CRM للمستشارين
CRM المستشارين هو الذي يعرف أن الصفقة المكسوبة تصبح مشروعًا. يتوقف CRM المبيعات عند «مكسوبة». أما عمل شركة الاستشارات، وساعاتها، وتكاليفها، وهامشها، فتبدأ هناك، والأداة التي تتابع البيع لا ترى عادةً شيئًا من ذلك.
في تلك الفجوة يضيع الهامش. فكل قيمة وعميل وشرط فوترة يُعاد إدخاله من البيع في أداة ثانية نقطة إضافية يبتعد فيها الرقم الذي ستسميه لاحقًا هامشًا عمّا بيع.
ما تحتاج إليه شركة الاستشارات وليس في CRM المبيعات
أربعة أمور، وكل منها نقطة يتوقف عندها CRM العام، لا ميزة تنقصه.
يجب أن تصبح الصفقة هي المشروع
يتوقف CRM المبيعات عند «مكسوبة». أما عمل شركة الاستشارات فيبدأ هناك. وإن كان لا بد من إعادة إدخال القيمة والعميل والعملة وشروط الفوترة في أداة ثانية، فأول ما ينحرف هو الرقم الذي ستسميه لاحقًا هامشًا.
يجب أن يكون للساعات سعران
الساعة نفسها تكلّف الشركة سعرًا وتُفوتر للعميل بسعر آخر. والـ CRM الذي يحفظ قيمة الصفقة ولا يرى أبدًا ساعة معتمدة لا يستطيع أن يخبرك إن كان التكليف قد أربح، بل فقط إن كان قد بيع.
عقد الاحتفاظ ليس مبلغ صفقة
العمل بالساعة، وبسعر ثابت، وبعقد احتفاظ، وبالمعالم، يعترف بالإيرادات بطرق مختلفة. وحقل «مبلغ» واحد لا يستطيع التعبير عن عقد احتفاظ بساعات مشمولة، فيتوقف CRM مراحل الصفقات عن التنبؤ بأي شيء مفيد ما إن يصبح العمل متكررًا.
يحتاج العميل إلى نافذة
يسأل العملاء كيف تسير الأمور. وCRM شركة الاستشارات يجب أن يُري كل عميل تكليفه هو ولا تكليف أحد غيره، دون مقعد ودون تصدير جدول بيانات كل يوم جمعة.
CRM المبيعات مقارنة بـ Onplana Services، فيما تقيّمه شركة الاستشارات
عمود CRM المبيعات هو ما يفعله CRM مراحل الصفقات بحكم تصميمه؛ وليس انتقادًا لأي منتج. وعمود Onplana Services هو ما هو مبني اليوم في Onplana Services.
| السؤال | CRM المبيعات | Onplana Services |
|---|---|---|
| ما يحدث عند «مكسوبة» | يُغلق السجل | يُنشأ مشروع تنفيذ بالقيمة والعملة والعميل وشروط الفوترة |
| عرض السعر | ملف PDF مرفق بالصفقة | بنود مسعّرة على الصفقة، تُرسل عبر رابط خاص، وتُقبل بالاسم، وتصبح البنود ميزانية المشروع وشروطه |
| نموذج الفوترة | مبلغ صفقة | بالساعة، أو بسعر ثابت، أو بعقد احتفاظ، أو بالمعالم، لكل صفقة ولكل مشروع |
| الوقت | خارج النطاق | ساعات على المهام، معتمدة، ومقيّمة بسعر تكلفة وسعر فوترة |
| الهامش | قيمة مسار المبيعات | الإيرادات مقابل التكاليف لكل عميل ومشروع وشخص، مع أسباب التغير |
| عرض العميل | البريد الإلكتروني | بوابة محصورة في صفوف العميل الذي سجّل الدخول |
| انجراف النطاق | لا مكان له | طلبات العميل مرتبطة بالعميل، ومجمّعة بحسب ما إذا صارت عملًا أو أُعيد التفاوض عليها |
| السعر | لكل مقعد، وغالبًا بحد أدنى | 24 دولار أمريكي لكل مقعد شهريًا؛ ومن يشارك من حين لآخر يسجّل الوقت كضيف، دون مقعد |
ليس في عمود Onplana Services: الفوترة نفسها. يذهب الوقت والمصروفات المعتمدة إلى Xero كمسودات فواتير أو إلى QuickBooks Online كفواتير، ويبقى نظامك المحاسبي هو دفتر الأستاذ.
كيف ينتقل السجل
عميل وجهة اتصال. صفقة مع العميل، بقيمة في عملة ونموذج فوترة: بالساعة، أو بسعر ثابت، أو بعقد احتفاظ، أو بالمعالم. عرض سعر من بنود مسعّرة، يُرسل بالبريد كرابط خاص ويقبله العميل بكتابة اسمه. وكسب الصفقة ينشئ مشروع التنفيذ الذي يحمل كل ذلك معه. تنتهي الساعات على مهام المشروع وتُعتمد؛ وتُقيَّم كل منها بسعر التكلفة للهامش وبسعر الفوترة للعميل، من قائمة أسعار تعرف المشروع والعميل. ويقرأ تقرير الهامش الإيرادات مقابل التكاليف لكل عميل ولكل مشروع ولكل شخص.
تُحفظ طلبات العميل على طول الطريق على العميل، ويفصل عرض الطلبات بين ما صار عملًا بصمت وما أُعيد التفاوض عليه. وهناك يصبح انجراف النطاق غير المفوتر شيئًا يمكن الإبلاغ عنه، بدلًا من شيء يُكتشف في نهاية العام.
أسئلة تطرحها شركات الاستشارات
ما الذي يجعل CRM مناسبًا للمستشارين لا للبائعين؟
يجب أن يعرف أن الصفقة المكسوبة تصبح مشروعًا، وأن للساعات سعرين، وأن عقد الاحتفاظ ليس مبلغ صفقة. ويحفظ Onplana Services الصفقة والمشروع والوقت والهامش كسجل واحد، فلا يمكن أن يتناقض ما بعته مع ما سلّمته.
هل يمكنني الاحتفاظ بـ CRM المبيعات الحالي؟
نعم. Onplana Services هو السجل من الصفقة فصاعدًا؛ وكثير من الشركات تحتفظ بأداة للبحث عن العملاء قبل ذلك. والصفقات والشركات وجهات الاتصال متاحة عبر API وMCP، فيستطيع وكيل أو تكامل إنشاء الصفقة حين يتحول عميل محتمل.
هل يصدر الفواتير أم يسجّل في نظامي المحاسبي؟
لا يصدر الفواتير بنفسه. يحسب ما درّه كل تكليف وما كلّفه ويمرره إلى دفتر الأستاذ لديك: يذهب الوقت المعتمد والمصروفات القابلة لإعادة الفوترة إلى Xero كمسودات فواتير أو إلى QuickBooks Online كفواتير، واحدة لكل عميل، مع معاينة لا تكتب شيئًا أولًا. وتنزيل CSV يعمل مع أي نظام آخر.
كيف يعمل عرض السعر؟
تسعّر الصفقة ببنود: وقت بسعر، أو سعر ثابت، أو عقد احتفاظ لكل فترة، أو معالم، أو مصروفات. يولّد Onplana عرض السعر ويرسل إلى العميل رابطًا خاصًا بالبريد؛ وبعد تأكيد بريده يمكن للعميل قبوله بكتابة اسمه. ويبقى القبول مسجّلًا على الصفقة، وكسب الصفقة يحوّل البنود إلى ميزانية المشروع وشروط فوترته.
كم يكلّف، وهل يمكنني شراؤه اليوم؟
يكلّف Onplana Services 24 دولار أمريكي لكل مقعد شهريًا، أو 19 دولار أمريكي لكل مقعد شهريًا مع الفوترة السنوية. نعم. معروض للبيع بالفعل ويمكنك البدء مجانًا من أسفل هذه الصفحة.
هل هو الشيء نفسه مثل Onplana؟
يتولى Onplana التنفيذ: الجداول الزمنية والقيمة المكتسبة في جميع الخطط، وسجلات الوقت والطاقة الاستيعابية بدءًا من خطة Professional. وOnplana Services هو Onplana نفسه مضافًا إليه الطبقة التجارية، أي العملاء ومسار المبيعات وعروض الأسعار والهامش والمصروفات، بسعر منفصل، ومساحة عمل Services فيها سجلات الوقت من اليوم الأول.
مفتوح الآن، ومجاني للبدء
يكلّف Onplana Services 24 دولار أمريكي لكل مقعد شهريًا. يمكنك البدء مجانًا اليوم، دون بطاقة. وجزء التنفيذ، أي سجلات الوقت والأسعار والاستغلال، هو Onplana نفسه وهو متاح بالفعل.
أقل من ثلاثين شخصًا؟ اقرأ PSA لشركة استشارات صغيرة.