状況報告は
計画から自動で書き上がる。
更新を頼むと、AI がプロジェクトのありのままの状態から書き上げます。ダッシュボードとレポートは同じタスクを読むので、まずスプレッドシートで数字を作り直す必要はありません。
得られるもの
毎日の画面から運営委員会の資料まで
以下のビューはすべて最新のタスクを読むので、レポートとダッシュボードが違う話をすることはありません。
計画から書く状況報告
AI がプロジェクトのタスク、マイルストーン、完了した作業を、ブロックされたものと期限切れのものから順に読み、最新の計画から更新を書きます。組織の内外を問わず、依頼した人にメールで送れます。AI トークンの残高を使います。
役割ごとのダッシュボード
要約すべきポートフォリオを持つ責任者はその状況から、チームのメンバーはマイサマリー、自分のタスク、自分のプロジェクトから始まります。
自分のダッシュボードを作る
指標やグラフからタスクの一覧、ガバナンスまで、知りたいことに答えるカードを選び、グリッドに並べます。
すべてのプロジェクトにわたるレポート
データ、列、グループ化を選び、見られるすべてのプロジェクトにわたって表またはグラフで確認できます。保存して何度でも実行できます。
アカウントなしでレポートを共有
関係者に読み取り専用のリンクを送れます。必要ならパスワードと有効期限も設定でき、取り消すとリンクはすぐに使えなくなります。
PDF、Excel、CSV
保存したレポートを、運営委員会の資料用に PDF で、詳しく分析する人のために Excel や CSV でエクスポートできます。
保存したレポートをダッシュボードに
保存したレポートを、常に最新のカードとしてダッシュボードにピン留めできます。一度作ったビューが毎朝そこにあります。
ポートフォリオの状況
すべてのプロジェクトの赤、黄、緑の状況をまとめ、コスト パフォーマンスと予算の合計も表示するので、ポートフォリオのレビューは作業そのものから始まります。
Power BI と Excel
レポートを Power BI に置く必要がある場合、誰かが忘れずに行うエクスポートではなく、レポート用トークンで Onplana の OData フィードを読みます。
プロジェクト単位から全体まで
どの階層でも同じ数字
プロジェクト マネージャー、スポンサー、ポートフォリオ委員会は、同じ作業について違う質問をします。それぞれが作業を直接読むビューを持っています。
プロジェクト マネージャー は今週の更新を AI に頼み、送る前に手を入れます。
スポンサー は共有されたレポートのリンクを開きます。アカウントもインストールも不要です。
ポートフォリオ委員会 はすべてのプロジェクトの状況のまとめを、コスト パフォーマンスと予算とともに読みます。
Power BI
Power BI テンプレートから始める
Onplana のテンプレートをダウンロードし、Power BI Desktop で開き、レポート用トークンでサインインして更新してください。ポートフォリオの状況、スケジュールの健全性、リソースの負荷、記録した工数、アーンド バリュー、リスクのページが含まれ、トークンの持ち主が Onplana で見られるものだけを表示します。
Power BI テンプレートを使う （英語）無料、アカウント不要
プロジェクトを移す前に試す
今週のメモを貼り付けて状況報告を受け取るか、PMO の現在の伝え方を評価してください。
レポートについての質問
どのプランが必要ですか？
AI による状況報告は無料プランを含むすべてのプランで使え、AI トークンの残高を使います。複数プロジェクトのレポート作成ツール、その共有リンクとエクスポートは無料プランを含むすべてのプランで、Power BI 向けの OData フィードはProfessional プラン以上で使えます。自分のダッシュボードの作成はProfessional プラン以上で、保存したレポートのピン留めはProfessional プラン以上で使えます。ポートフォリオの状況はBusiness プラン以上で使えます。
状況報告はどこからデータを取りますか？
依頼した時点のプロジェクトそのものからです。各ステータスのタスク数、未完了のマイルストーン、最近完了した作業を、ブロックされたタスクと期限切れのタスクを先にして読みます。予算と計画コストは、依頼した人にコストを見る権限がある場合にだけ含まれます。
Onplana を使っていない人にレポートを送れますか？
はい。プロジェクトから、組織の内外を問わず必要な人にレポートをメールで送れます。保存したレポートを、パスワードと有効期限を任意で付けた読み取り専用のリンクとして共有することもできます。メールでの送信は一時間あたりの宛先数に上限があるため、レポートを一斉メールに使うことはできません。
ダッシュボードとレポートの違いは何ですか？
ダッシュボードは毎日開く、カードでできた画面です。レポートは、選んだ列、グループ化、グラフでデータに尋ねる質問で、保存、エクスポート、共有、ダッシュボードへのカードとしてのピン留めができます。
数字を Power BI に取り込めますか？
はい。Power BI と Excel は、レポートの範囲を持つ個人用アクセス トークンで Onplana の OData フィードを読みます。そのため、そこでのレポートは更新のたびに最新の計画を読み、その人が Onplana で見られるものだけを表示します。