Onplana Services
ほかのツールは、顧客に進み具合を見せます。 Onplana Services は、あなたに利益が出ているかを見せます。
三十人ほどまでのコンサルティング会社とエージェンシーのために。勝ち取った契約から、管理するスケジュール、記録する時間、残る利益までを一つの台帳に。売ったものと届けるものが、合わない二つのスプレッドシートになることはありません。
利益は四つの台帳の間で失われる
パイプラインが埋まっているのに稼働率は過去最低で、合意した範囲を黙って超えて膨らむ仕事は、誰も請求しない仕事です。数字は業界自身のものです。
2025 年のサービス企業の請求可能な稼働率。SPI Research が記録した中で最も低い値
SPI Research, 2026 benchmark
範囲外の仕事をめったに、またはときどきしか請求しないエージェンシー
Ignition, 2025
誰も請求しなかった仕事で、月に 1,000 米ドル から 5,000 米ドル を失っている
Ignition, 2025
請求する以上のサービスを顧客に提供しているクリエイティブ エージェンシー
FunctionFox, 2025
出典： SPI Research 2026 benchmark, via Certinia · Ignition 2025 Agency Pricing and Cash Flow Report · FunctionFox 2025 Creative Industry Report.
契約
顧客、担当者、ある通貨での金額、そして請求の方法：時間制、固定価格、リテイナー、マイルストーン。価格付きの明細で見積もりを作り、顧客は非公開のリンクから承諾します。
プロジェクト
契約を勝ち取ると、金額、通貨、顧客、請求条件を持った納品のプロジェクトが作られます。売ったものが、届けるものです。
時間
時間はタスクに記録され、承認されます。どの時間も、利益のためには原価単価で、顧客のためには請求単価で、プロジェクトと顧客を知っている単価表に基づいて金額になります。
利益
顧客ごと、プロジェクトごと、人ごとの収益とコスト。前の期間からの変化は単価、量、構成に分解され、請求されていない依頼は見える場所にまとめられます。
一つの台帳、四つのビュー。プロジェクトになる契約を打ち間違えることはなく、タスクに記録された時間がシステムの間で失われることもなく、その時間から生まれる利益が月末の締めの会議で議論になることもありません。
同じつながりを、画面で
上の四つの台帳を、仕事が通る順に：顧客と契約、それが変わるプロジェクト、そこに記録された時間、そして残った利益。
納品も含まれます
Services のワークスペースは Onplana なので、プロジェクトの部分はすでにあります。つなぐものも、スケジュールのための二つめのツールもありません。
- タスクとサブタスクを、リスト、ボード、グリッド、カレンダーのビューで
- 依存関係、マイルストーン、クリティカル パス付きのガント
- RIBA Plan of Work や AIA の設計段階を含むテンプレート
- 承認の流れ付きのタイムシート
- すべてのプロジェクトにまたがるキャパシティと稼働率
- 計画から何がずれたかを見るためのベースライン
- Microsoft Project（.mpp、XML）と Excel や CSV からのインポート
建築や設計の事務所ですか？ RIBA と AIA の段階が、各承認に報酬の分割をどう結び付けるかを見る。
サービス企業の商取引の半分
納品の上にある、仕事に利益が出ているかを教えてくれる層。
プロジェクトだけでなく、顧客を
企業とそこで働く人々を記録し、すべての案件、依頼、請求可能な時間を、ばらばらのプロジェクトに散らばらせずに顧客に結び付けます。
納品になるパイプライン
契約を段階ごとに追います。勝ち取ると、金額、通貨、顧客を持った納品のプロジェクトが作られるので、売ったものと届けるものは同じ記録です。
案件ごとの利益
顧客ごと、プロジェクトごとのコストと収益。前の期間からの変化を単価、量、構成に分解するので、悪い月には三つのうちどれが動いたかがわかります。
誰が払うかを知っている経費
経費を顧客に転嫁するものか自社負担かで記録します。転嫁する経費は利益をゼロのままにして利益をでっち上げず、自社負担の経費は利益を減らします。計算は実際の請求の仕方と一致します。
顧客ごとに自分の行だけを見せる顧客ポータル
ビューを公開し、サインインした訪問者に限定するので、どの顧客も自分の案件だけを見て、ほかの誰のものも見ません。持ち主のいない行は誰にも表示されません。
指摘できる範囲のずれ
顧客の依頼は顧客に結び付いているので、黙って仕事になった依頼は、交渉し直した依頼と分けて表示されます。責める材料ではなく、見るべき場所です。
価格
年払いならシートあたり月額 19 米ドル。
ときどき参加する人にシートは要りません。ゲストは招待されたプロジェクトで時間と経費を記録でき、プランのゲストの枠の中なら無料です。
- Onplana Business のすべてに、変更管理と監査ログを加えたもの
- 顧客、担当者、納品になるパイプライン
- 価格付きの明細の見積もり。顧客は非公開のリンクから承諾
- 顧客ごと、案件ごとの利益と、それを動かす要因
- 顧客に転嫁する経費と自社負担の経費
- 顧客ごとに限定された顧客ポータル
含まれないもの：Enterprise のガバナンスの流れ、SSO、SCIM、許可する IP の一覧。
Onplana のプランとは別の価格で、そのため Onplana の料金ページ の行には含まれていません。
Onplana Services を始める
最初の画面から、顧客、パイプライン、利益を。無料で始められ、カードは不要で、準備ができたら会社のほかの人を招待できます。
ワークスペースを作成すでに Onplana でプロジェクトを管理していますか？ 請求の画面から Services を有効にすると、二つめを作らずに、プロジェクトのある今のワークスペースで使えます。
会社からよく聞かれること
Onplana ですか、それとも別のものですか？
Onplana です。Services のワークスペースには、Onplana のプロジェクト管理、スケジュール、タイムシート、キャパシティ、ベースラインが含まれ、その上に商取引の層があります。顧客、パイプライン、見積もり、利益、経費です。ワークスペースも台帳も一つなので、仕事がうまくいっているかと利益が出ているかに、同じデータで答えられます。
Onplana の料金ページにあるプランですか？
いいえ。価格は別で、専用のページがあります。Onplana の料金表は 5 段階のプランを比べており、Services はそのうちの Free（始めるため）と Business（その価格で）で提供されるので、あの表に入れるとどちらについても誤った印象を与えてしまいます。
請求書の発行や会計をしますか？
案件がどれだけ稼ぎ、どれだけかかったかを計算し、会計を置き換えるのではなく会計に渡します。承認された時間と顧客に転嫁する経費は、会計の書き出しから、Xero には請求書の下書きとして、QuickBooks Online には請求書として、顧客ごとに一件ずつ送られ、その前に何も書き込まないプレビューがあります。CSV のダウンロードはほかのどのシステムでも使えます。
いつ購入できますか？
今すぐ購入できます。ワークスペースを作れば、最初の画面から Onplana Services に入り、顧客、パイプライン、利益がすでにそこにあります。無料プランで始め、チームが大きくなったら有料プランに移れます。
建築と設計
段階ごとに計画し、請求する会社
設計事務所は段階ごとに計画し、仕事が承認されたり完了したりするたびに請求します。二つのテンプレートが建築プロジェクトをこのように整理します。各段階はフェーズで、計画と設計の段階は顧客の承認のマイルストーンで締めくくられ、その後の段階は RIBA の最後の段階である Use を除いて、受注、完了、引き渡しのマイルストーンで締めくくられ、各タスクに時間があります。報酬の各分割をそれらのマイルストーンの一つに結び付いたマイルストーンの明細として用意します。顧客は非公開のリンクから承諾し、各分割は結び付いたマイルストーンが完了したときに計上されます。
RIBA Plan of Work 2020
Stage 0 から 7 をフェーズとして、Stage 1 から 4 を締めくくる顧客の承認、時間付きのタスク 22 件。
テンプレートを見る （英語）AIA の設計段階
SD、DD、CD、入札、CA をフェーズとして、SD、DD、CD を締めくくる施主の承認、いつもの配分 15/20/40/5/20。
テンプレートを見る （英語）まだしないこと：利益レポートは顧客、プロジェクト、人でまとめ、フェーズではまとめません。今のところフェーズごとの収益性は、時間と報酬の分割から自分で比べるものです。フェーズごとのビューは、どこかの会社がこれらのテンプレートでプロジェクトを運営したときに加わります。 Onplana でのフェーズの仕組み （英語）.
自分の時間を顧客に請求していませんか？
それなら商取引の層は必要以上です。Onplana のプランでも同じ納品が使えます。スケジュール、タイムシート、キャパシティ、稼働率、アーンド バリュー。
プロフェッショナル サービス向けの Onplana