業務をステージごとに計画し、人を割り当て、請求する

いいえ。Onplana は請求書を発行せず、採番も、税の計算も、支払いの督促も、総勘定元帳への記帳もしません。それらはすべて会計システムに残ります。Onplana がするのは明細の行を用意することです。会計へのエクスポートは、その期間の承認済みの時間、経費、計上済みの報酬を、Xero には請求書の下書きとして、QuickBooks Online には請求書として顧客ごとに一件ずつ、ほかのシステムには CSV ファイルとして送り、送ったものに印を付けるので、同じ月を二度請求することはありません。

今はできません。ステージの報酬はマイルストーンの金額で、マイルストーンの金額はそのマイルストーンが完了した時点で全額が計上されます。つまりステージは分割ではなく、その承認の時点で請求されます。多くの小さな事務所は、まさにそのように請求しています。ステージ内の出来高による請求は、会計との連携が完成したときに予定しています。三週目に気づかれるより、今お伝えしておきたいと考えています。

レポートの一行としては、まだわかりません。利益率レポートは、収益とコストを顧客、プロジェクト、人ごとにまとめます。どの時間もステージの中のタスクにあり、どのタスクにも見積もりと進捗がありますが、Onplana はまだ時間、コスト、進捗をステージごとに合計しません。そのため、ステージとその報酬の取り分の比較は、レポートが出す列ではなく、ご自身のタスクで行う合計です。ステージごとのビューは、事務所がこれらのテンプレートで実際の業務を進めた段階で予定しています。

いいえ。テンプレートは出発点です。Professional プラン以上で、ステージの名前を変えたり、追加したり（たとえば実現可能性調査のステージや、別に見積もるステージ〇）、削除したりできます。どのプランでも、見積もりの報酬の行は業務委託で決めた配分に従います。AIA テンプレートはタスクのメモに、一般的な取り分である 15、20、40、5、20 パーセントを載せていますが、それは発注者になじみがあるからで、Onplana が強制するものではありません。名前が変わらないものもひとつあります。ステージの周りにある製品のラベルは、引き続きエピックと表示されます。

スケジュールはインポートされ、タスク、依存関係、リソース、コストも含まれます。新しいプロジェクトにインポートした .mpp ファイルや Project XML ファイルは、ベースラインも一緒に持ってきます。ステージは計画のフェーズではなく集計タスクとして届きます。Microsoft Project がそのように保存しているためです。新しい業務にはテンプレートを使ってください。インポートした計画は自分の構成を保ちます。

ふたつのテンプレートと、ステージごとのグループ化と絞り込みは、Free を含むすべてのプランで使えます。ステージ自体の編集はProfessional プラン以上で、承認付きのタイムシートはProfessional プラン以上で、単価表はFree を含むすべてのプランで使えます。顧客、案件のパイプライン、見積もり、ステージごとの報酬、利益率レポートは Onplana Services です。Onplana Services は、Onplana に顧客、案件、利益率、経費という商取引の層を加えたもので、すでに利用できます。パイプラインと業務をひとつの場所にまとめたい事務所は、そこから始められます。