小規模コンサルティング会社のための PSA
三十人未満の会社のプロフェッショナル サービス オートメーションは、表計算を置き換えるのと同じくらいの費用で済むべきです。 そして、表計算が月末にしている四つのことをこなすべきです。時間を単価に、単価を顧客に、顧客を商談に結びつけ、そのすべてをパートナーが信頼できる利益の数字にまとめることです。
導入率が最も低いのはこの小規模の層です。必要としている会社の多くが、今もワークブックで回しているのはそのためです。
会社の規模別、PSA を実際に使っている会社
SPI Research の 2,025 年版ベンチマーク（403 社）による、市販の PSA ツールを使うプロフェッショナル サービス企業の割合。まだ空いているのは小規模の層です。
出典：SPI Research、2,025 Professional Services Maturity Benchmark、表 66（2,024 年のデータ）。Certinia による 2,026 年版の分析 （英語）経由。全企業の請求可能稼働率は 2,025 年に 66.4% まで下がり、SPI が記録した中で最も低い値になりました。
表計算が破綻するところ
破綻点は、月末締めのワークブックで一人が追いきれる数より、稼働中の顧客やコンサルタントが多くなったときに来ます。来方は次の四つのどれかです。
時間はある場所に、単価は別の場所に
時間はタイムシート アプリかシートのタブに、単価はパートナーの頭の中にあり、両者は月末に表計算の上で出会います。その表を作る人だけが、先月が利益を出したかどうかを言えます。
見積もりと実行が一致しない
見積もりは 120 時間でした。一週間後に作ったプロジェクト計画では 160 時間です。誰も価格を見直さなかったので、その差は誰かが一日も記録しないうちに手放した利益です。
リテイナーは過剰な作業を隠す
リテイナーは請求額が毎月同じなので、毎月うまくいっているように見えます。その下の時間はそうではなく、期間ごとの含まれる時間が記録になければ、更新のときまで誰もずれに気づきません。
顧客は状況を尋ね、電話を受け取る
パートナーが午後をかけて三つのツールから最新情報をまとめます。顧客が欲しかったのは一枚のページでした。
この規模の会社に Onplana Services ができること
スケジュール、タイムシート、キャパシティ、出来高といった Onplana が実行のためにすることすべてに加え、その周りの営業の記録。下のどの行も、作られて動いています。
- 顧客と連絡先。あらゆる商談、プロジェクト、時間が顧客に結びつきます
- 商談ごとに請求モデルを持つパイプライン：時間制、固定価格、リテイナー、マイルストーン
- 価格付きの明細行で作る見積もり。顧客は非公開リンクで承諾し、内容はプロジェクトに引き継がれます
- 承認付きでタスクに記録する時間。顧客とプロジェクトを把握した単価表から、原価単価と請求単価で評価されます
- 顧客ごと、プロジェクトごと、人ごとの利益。前の期間からの変動を単価、量、構成に分解します
- 再請求できる経費と会社負担の経費、顧客ごとに限定された顧客ポータル
- ゲストは招待されたプロジェクトに時間と経費を記録でき、プランのゲスト席の範囲内なら無料です
一覧にないもの：請求書の発行そのもの。承認済みの時間と経費は、Xero には請求書の下書きとして、QuickBooks Online には請求書として送られ、会計システムが元帳であり続けます。
この規模でかけるべき費用
一席あたり月額 24 米ドル、年額請求なら 19 米ドル。最低席数も導入パッケージもありません。十二人の会社は、販売し、計画し、承認する十二人分を払います。週に八時間だけ記録する協力者はゲストで、席はいりません。
比べるべきは別のソフトウェアではありません。パートナーが月末締めのワークブックを作り直すのに使う午後を、そのパートナーの単価で、年に十二回分です。
小規模の会社からよく聞かれる質問
小規模コンサルティング会社にとってのプロフェッショナル サービス オートメーションとは？
CRM、タイムシート ツール、月に一度出会う表計算の代わりに、商談、プロジェクト、承認済みの時間、利益を一つにまとめるシステムです。三十人未満の会社にとっての試金石は、大企業が買うモジュールをすべて備えているかではなく、パートナーが毎月作り直す表を置き換えられるかです。
コンサルティング会社が表計算ではなく PSA を必要とするのはいつですか？
月末締めの表で一人が追いきれる数より、稼働中の顧客やコンサルタントが多くなったときです。PSA の導入率は従業員十人未満の会社で 43.5%、十人から三十人では 63.8% なので、この規模の多くの会社はまだ決めかねています。
Onplana Services の料金はいくらですか？
一席あたり月額 24 米ドル、年額請求なら 一席あたり月額 19 米ドル で、最低席数はありません。ときどき参加する人は席なしのゲストとして時間と経費を記録でき、プランのゲスト席の範囲内なら無料です。すでに販売しており、このページの最後から無料で始められます。
請求書を発行しますか？ 会計システムとつながりますか？
自分では請求書を発行しません。各案件の売上とコストを計算し、元帳に渡します。承認済みの時間と再請求できる経費は、顧客ごとに一件ずつ、Xero には請求書の下書きとして、QuickBooks Online には請求書として送られ、その前に何も書き込まないプレビューがあります。ほかのシステムには CSV のダウンロードが使えます。
Microsoft Project や今のスケジュール ツールをやめる必要がありますか？
Onplana は .mpp と Project XML のスケジュールを依存関係、カスタム フィールド、コストごとインポートし、同じ記録の実行部分として管理します。Onplana Services はその上に乗っており、スケジューラーが二つあるわけではありません。
AI エージェントに作業させられますか？
はい。顧客、商談、見積もり、時間、経費は API と MCP コネクタから使えるので、Claude、ChatGPT、Copilot から接続したエージェントがパイプラインを読み、適切なロールがあれば、あなたに代わって商談や見積もりを作成したり時間を記録したりできます。
提供中、無料で始められます
Services のワークスペースを作成すれば、顧客、パイプライン、利益が最初の画面からそろいます。始めるのは無料です。 実行部分は Onplana そのもので、すでに使えます。単価表を含む Free プランです。
CRM とこれのどちらにするか迷っていますか？ コンサルタントのための CRMをお読みください。