面向咨询公司的 CRM
面向咨询公司的 CRM，是知道赢下的商机会变成项目的 CRM。 销售 CRM 止步于“赢单”。咨询公司的工作、工时、成本和利润都从那里开始，而跟踪销售的工具通常看不到其中任何一项。
利润就在这个空当里流失。每一个从销售环节重新输入到第二个工具中的金额、客户和计费条款，都是一个让你日后称为利润的数字与当初卖出的内容渐行渐远的地方。
咨询公司需要而销售 CRM 没有的东西
以下几点，每一点都是通用 CRM 止步的地方，而不是它缺少的某个功能。
商机必须变成项目
销售 CRM 止步于“赢单”，而咨询公司的工作从那里开始。如果金额、客户、币种和计费条款都要在第二个工具中重新输入，最先跑偏的就是你日后称为利润的那个数字。
工时必须有两个价格
同一个小时，公司按一个费率支付成本，再按另一个费率向客户计费。一个只保存商机金额、却从未见过一小时已批准工时的 CRM，无法告诉你这个项目是否赚了钱，只能告诉你它是否卖出去了。
预付费不是商机金额
按工时、固定价格、预付费和按里程碑计费的工作，确认收入的方式各不相同。一个“金额”字段无法表达包含工时额度的预付费，因此一旦工作变成周期性的，基于商机阶段的 CRM 就无法再预测出任何有用的东西。
客户需要一个窗口
客户会问进展如何。咨询公司的 CRM 必须让每个客户只看到自己的项目，而看不到其他任何人的，无需席位，也不用每周五导出一份电子表格。
从咨询公司关心的角度，对比销售 CRM 与 Onplana Services
左列是基于商机阶段的 CRM 按其设计所做的事情，并非对任何产品的批评。右列是 Onplana Services 中目前已经构建好的功能。
| 问题 | 销售 CRM | Onplana Services |
|---|---|---|
| “赢单”时会发生什么 | 记录被关闭 | 创建一个交付项目，带上金额、币种、客户和计费条款 |
| 报价 | 附在商机上的一份 PDF | 商机上带价格的明细行，通过私密链接发送，由客户签名接受，这些明细行成为项目的预算和条款 |
| 计费模式 | 一个商机金额 | 按工时、固定价格、预付费或按里程碑，按商机和按项目设置 |
| 工时 | 不在范围内 | 登记在任务上的工时，经过审批，按成本费率和计费费率计价 |
| 利润 | 销售管道金额 | 按客户、项目和人员计算的收入与成本，并说明变动的原因 |
| 客户视图 | 电子邮件 | 一个仅限于已登录客户自己数据的门户 |
| 范围蔓延 | 无处可查 | 与客户关联的客户请求，按是否变成了工作或已重新协商进行分组 |
| 价格 | 按席位计费，通常有最低席位要求 | 每席位每月 24 美元；偶尔参与的人员以访客身份登记工时，无需席位 |
右列中没有的：实际开具发票。已批准的工时和费用以发票草稿形式进入 Xero，或以发票形式进入 QuickBooks Online，你的会计系统仍然是总账。
记录如何流转
一个客户和一个联系人。一个属于该客户的商机，带有某一币种的金额和一种计费模式：按工时、固定价格、预付费或按里程碑。一份由带价格的明细行组成的报价，以私密链接通过电子邮件发送，客户输入自己的姓名即可接受。赢下商机会创建交付项目，并把一切都带过去。工时登记在项目的任务上并经过审批；每一小时都按成本费率计价用于利润，按计费费率计价用于客户，费率来自一张了解项目和客户的费率卡。利润报表按客户、按项目和按人员读取收入与成本。
过程中客户提出的请求会记录在客户名下，请求视图会把悄悄变成工作的请求与已重新协商的请求区分开。这样，未计费的范围蔓延就成了可以提出来的事情，而不是到年底才发现的事情。
咨询公司常问的问题
什么样的 CRM 适合咨询公司而不是销售人员？
它必须知道赢下的商机会变成项目、工时有两个费率、预付费不是商机金额。Onplana Services 把商机、项目、工时和利润作为同一条记录保存，因此你卖出的内容和你交付的内容不会互相矛盾。
我可以继续使用现有的销售 CRM 吗？
可以。Onplana Services 是从商机开始往后的记录；许多公司在前端保留一个开发潜在客户的工具。商机、公司和联系人都可以通过 API 和 MCP 访问，因此当潜在客户转化时，智能体或集成可以创建商机。
它会开具发票或记入我的会计系统吗？
它本身不开具发票。它计算每个项目带来了多少收入、花费了多少成本，并把结果交给你的总账：已批准的工时和可转嫁的费用以发票草稿形式进入 Xero，或以发票形式进入 QuickBooks Online，每个客户一张，并先提供一个不写入任何内容的预览。CSV 下载适用于其他任何系统。
报价是怎么运作的？
你按明细行为商机定价：按费率计算的工时、固定价格、按周期的预付费、里程碑或费用。Onplana 生成报价，并通过电子邮件向客户发送私密链接；客户确认邮箱后，输入自己的姓名即可接受。接受记录保留在商机上，赢下商机会把这些明细行转为项目的预算和计费条款。
它多少钱，今天就能买吗？
Onplana Services 每席位每月 24 美元，按年计费则为每席位每月 19 美元。可以。它已经开售，你可以从本页底部免费开始。
它和 Onplana 是同一个东西吗？
Onplana 负责交付：所有方案都有进度计划和挣值，Professional 方案起有工时表和容量。Onplana Services 是同一个 Onplana，另外加上商业层，即客户、销售管道、报价、利润和费用，单独定价，而且 Services 工作区从第一天起就有工时表。
现已开放，可免费开始
Onplana Services 每席位每月 24 美元。你今天就可以免费开始，无需信用卡。交付部分，即工时表、费率和利用率，就是 Onplana 本身，现已可用。
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