逐个阶段地规划、分配和收取委托的费用
Onplana 按 RIBA 的 Stage 0 至 7，或按 AIA 从方案设计到施工管理的各个阶段组织一项委托，针对每次客户批准为每个阶段的设计费报价，在批准到来时确认这些设计费，并把每一个已批准的工时记录在它所花费的阶段中。
为按阶段出售自身工作的事务所而写
使用 RIBA Plan of Work 的建筑事务所
逐阶段起草的委托，每个阶段一笔设计费分期，并在 Stage 1 至 4 的每一个结束时进行客户批准，大家都把这一刻视为范围不再免费变化的时点。
使用 AIA 阶段的美国建筑事务所
从方案设计到施工管理，每个设计阶段结束时有一次业主批准，还有惯常的设计费划分，在工作完成之前没人会把它和工时对照。
承接分阶段委托的工程公司
结构、机电和土木团队，其交付成果跟随建筑师的阶段，有自己的分阶段设计费和需要说明的工时。
多专业设计事务所
同一项委托上有多个专业，每个专业都把自己的时间记录在相同的阶段里，所以“哪个阶段在吞噬设计费”这个问题只有一个答案，而不是各说各话。
两个模板，使用你的委托所用的阶段名称
两者都已在“新建项目”窗口中备好，所有方案均可使用，包括 Free。每项任务都有估算工时，因为阶段是用工时来衡量的。
RIBA Plan of Work (Architecture)
8 个阶段，22 项带工时的任务，6 个里程碑
阶段：Stage 0 Strategic Definition, Stage 1 Preparation and Briefing, Stage 2 Concept Design, Stage 3 Spatial Coordination, Stage 4 Technical Design, Stage 5 Manufacturing and Construction, Stage 6 Handover, Stage 7 Use.
里程碑：Stage 1 sign-off, brief agreed; Stage 2 sign-off, concept approved; Stage 3 sign-off, planning submitted; Stage 4 sign-off, contract awarded; Practical completion; Handover complete.
模板中的全部任务 （英文）AIA Design Phases (Architecture, US)
5 个阶段，17 项带工时的任务，6 个里程碑
阶段：Schematic Design, Design Development, Construction Documents, Bidding and Negotiation, Construction Administration.
里程碑：Schematic design approved; Design development approved; Construction documents approved; Contract awarded; Substantial completion; Final completion.
模板中的全部任务 （英文）下一次阶段批准时会有什么不同
四本从不交汇的账
- 设计费计划存在于委托书和旁边的一张电子表格里。
- 进度计划存在于只有一个人能打开的桌面文件里。
- 工时存在于一个不知道它们属于哪个阶段的工时表工具里。
- 阶段在有人想起客户已经批准时才开票。
- 批准后的修改滑进下一个阶段，没人为它定价。
从报价到批准只有一本账
- 阶段、任务和工时来自模板。
- 每个阶段的设计费是报价中的一行，与该阶段的批准挂钩。
- 工时记录在阶段内部，并在计入之前获得批准。
- 完成批准即确认设计费，并在利润报告中与项目成本并列显示。
- 批准后的修改成为一条新的报价行，而不是未开票的工时。
运作方式
步骤 1
用你实际采用的阶段启动项目
创建项目时选择 RIBA Plan of Work 模板或 AIA 设计阶段模板。每个阶段作为计划中的一个阶段（一个史诗）到来，其中每项任务都有估算工时，批准作为里程碑显示在甘特图中。模板、按阶段对任务列表分组以及按阶段筛选甘特图，所有方案均可使用，包括 Free；添加、重命名和重新排序阶段以及在阶段之间移动任务，Professional 方案起提供。
步骤 2
针对批准为各阶段设计费报价
在商机中，为每个阶段的设计费分期添加一条里程碑行，每条都关联到模板中的某个里程碑。客户通过私密链接接受报价，当你赢下商机时，这些行就成为项目的里程碑计划。按工时计费的工作和附加服务可以作为工时与材料行放在同一份报价中，按你的费率定价，并在已约定时使用客户或项目费率，或一个加价比例。
步骤 3
在每个阶段内记录和批准工时
时间记录在任务上，而任务属于某个阶段，所以每一个工时都知道它花在了委托的哪一部分。每周的工时在计入之前要经过审批链（Professional 方案起提供）。当你的工作区启用了审批卡片时，Microsoft Teams 中的 Onplana 机器人会把提交的一周以卡片形式送到审批人面前，在那里做出的决定就是网页端记录的决定。
步骤 4
在每个阶段获得批准时确认其设计费
当一个批准里程碑完成时，关联的设计费分期被确认为该期间的收入，利润报告把它与项目成本并列：你已批准的工时，每一小时按此人的成本费率计算。未关联到里程碑的设计费金额永远不会被计入，报告会标出它，这样没有任何东西来结清的阶段设计费会浮现出来，而不是消失。
证据
Onplana 的 RIBA Plan of Work 模板包含 RIBA Plan of Work 2020 的 8 个阶段，即英国皇家建筑师学会公布的 Stage 0 至 7，含 22 项估算任务和 6 个里程碑，自 2026年9月 起成为内置模板。
这些阶段不是我们定的：RIBA Plan of Work 由 RIBA 发布，AIA 阶段遵循 AIA 业主与建筑师合同中的基本服务。其余部分你也不必相信我们：RIBA 模板 （英文）和AIA 模板 （英文）在你注册之前就列出了它们创建的每一项任务和每一个里程碑。
它的价格，以及它做不到什么
- RIBA 和 AIA 模板：所有方案均可使用，包括 Free。
- 每个条目都带成本费率和计费费率的费率表：所有方案均可使用，包括 Free。
- 按阶段分组和筛选：所有方案。添加、重命名和重新排序阶段：Professional 方案起提供。带审批链的工时表：Professional 方案起提供。
- Microsoft Teams 应用：所有方案均可使用，包括 Free。一周工时的审批卡片随工时表一起提供。
- 客户、商机销售管道、通过私密链接接受的报价、分阶段设计费、客户和项目费率、利润报告以及会计导出：Onplana Services。
按席位的价格见定价页，Services 的价格见Services 页面。
Onplana 不做的事
- 它不开发票，也不记入你的总账。 发票编号、税费、贷项通知单、应收账款和收款都留在你的会计系统中。Onplana 准备好这些行：会计导出把已批准的时间、费用和已确认的设计费以草稿发票的形式发送到 Xero，或以发票的形式发送到 QuickBooks Online，或者导出为供任何其他系统使用的 CSV。
- 它不对阶段的一部分开票。 一个阶段的设计费在获得批准时全额确认。阶段内的按进度开票，也就是因为施工图设计完成了 60% 就收取它的 60%，尚未实现。
- 它还不报告按阶段的利润。 利润报告按客户、项目和人员分组，目前还没有任何东西按阶段汇总工时、成本或进度。每一个工时都在其阶段内的某项任务上，所以与某个阶段设计费分期的比较，目前是你用自己的任务来做的一次求和。
事务所常问我们的问题
Onplana 会向我们的客户开票，或者取代我们的会计系统吗？
不会。Onplana 不开具发票、不为发票编号、不计算税费、不催收款项，也不记入你的总账。这些都留在你的会计系统中。Onplana 做的是准备好这些行：会计导出把该期间已批准的时间、费用和已确认的设计费以草稿发票的形式发送到 Xero，或以发票的形式发送到 QuickBooks Online，每个客户一张，或者导出为供任何其他系统使用的 CSV 文件，并标记它已发送的内容，这样同一个月就不会被开票两次。
一个阶段完成了 60%，我们能先收取它的 60% 吗？
目前不能。一个阶段的设计费是一笔里程碑金额，而里程碑金额在其里程碑完成时全额确认，所以一个阶段在获得批准时开票，而不是分期开票。许多小型事务所正是这样开票的。阶段内的按进度开票计划在会计连接完成时推出，我们宁愿现在就说清楚，也不愿你到了委托中途才发现。
它会告诉我们哪个阶段赚了钱吗？
还不能作为报告中的一行。利润报告按客户、项目和人员对收入和成本分组。每一个工时都在某个阶段内的任务上，每项任务都有自己的估算和进度，但 Onplana 还不会按阶段汇总工时、成本或进度，所以把一个阶段与其设计费分期比较，是你用自己的任务来做的求和，而不是报告给你的一列。按阶段的视图会在有事务所用这些模板完成真实委托之后推出。
我们的委托使用不同的阶段名称或不同的设计费划分。这有关系吗？
没有关系。模板只是起点。Professional 方案起提供：重命名一个阶段，添加一个阶段（例如可行性研究阶段，或者需要单独报价的前期阶段），或者删除它；在任何方案中，报价中的设计费行都遵循你的委托所确定的划分。AIA 模板在其任务备注中写明了惯常的 15、20、40、5 和 20% 比例，因为业主认得这些比例，而不是因为 Onplana 强制使用。有一样东西不会改名：阶段周围的产品标签仍然显示 Epic。
我们现在用 Microsoft Project 做计划。我们的阶段能导入吗？
你的进度计划可以，包括任务、依赖关系、资源和成本，导入到新项目中的 Project .mpp 或 XML 文件还会带上它的基线。阶段以摘要任务而不是计划阶段的形式到来，因为 Microsoft Project 就是这样保存它们的。新委托请使用模板；导入的计划保留它自己的结构。
我们需要哪个方案？
这两个模板以及按阶段分组和筛选，所有方案均可使用，包括 Free。修改阶段本身：Professional 方案起提供；带审批的工时表：Professional 方案起提供；费率表：所有方案均可使用，包括 Free。客户、商机销售管道、报价、分阶段设计费和利润报告属于 Onplana Services。Onplana Services 就是加上商业层的 Onplana，包括客户、商机、利润和费用，并且现已推出，所以希望把销售管道和委托放在同一处的事务所可以从那里开始。
分步说明在文档中：在 Onplana 中管理建筑或工程事务所。对于按工时而不是按阶段开票的公司，请参阅面向专业服务的 Onplana。
客户、商机销售管道和利润位于Onplana Services, ，它是 Onplana 加上商业层，你今天就可以开始，免费且无需信用卡。