Onplana Services · 现已可用

面向小型咨询公司的 PSA

对于不到三十人的公司，专业服务自动化（PSA）的花费应当相当于替换那张电子表格的代价， 并完成那张表格在月末所做的事：把工时与费率关联、把费率与客户关联、把客户与商机关联，再把这一切汇成一个合伙人信得过的利润数字。

小型公司这一档的采用率最低，这也是为什么许多需要 PSA 的公司仍在用一个工作簿运转。

按公司规模看，谁在真正使用 PSA

使用商业 PSA 工具的专业服务公司所占比例，数据来自 SPI Research 对 403 家公司的 2,025 年基准研究。小型公司这一档仍是空白。

少于 10 名员工

43.5%

10 至 30 名员工

63.8%

31 至 100 名员工

73.8%

101 至 300 名员工

90.1%

来源：SPI Research，2,025 Professional Services Maturity Benchmark，表 66（2,024 年数据），引自 Certinia 对 2,026 年版的分析（英文）。所有公司的可计费利用率在 2,025 年降至 66.4%，是 SPI 有记录以来的最低值。

电子表格在哪里失灵

当活跃的客户或顾问多到一个人无法在月末结账工作簿中跟上时，失灵点就到了。它会以下面这几种方式之一出现。

工时在一处，费率在另一处

工时存在工时表应用或某个工作表里，费率在合伙人的脑子里，两者在月末的一张电子表格中相遇。准备那张表格的人，是唯一能说出上个月是否盈利的人。

报价与交付对不上

报价写的是 120 小时。一周后制定的项目计划写的是 160 小时。没有人重新定价，所以在任何人登记一天工时之前，这个差额就已经是白白送出的利润。

预付费掩盖了超额服务

预付费看起来每个月都没问题，因为发票金额总是一样。底下的工时却不一样，如果记录中没有按周期包含的工时额度，直到续约之前都没人能看到偏差。

客户问进展，得到的是一通电话

合伙人花一个下午，从好几个工具中拼凑出一份进展更新。而客户想要的只是一个页面。

Onplana Services 能为这种规模的公司做什么

Onplana 为交付所做的一切，即进度计划、工时表、容量和挣值，再加上围绕它的商业记录。下面的每一项都已构建完成并在运行。

Onplana 利润报表，按币种显示收入、成本和利润，分解了造成变动的因素，并列出计算所依据的已批准工时和费用 — 利润报表：按项目和按人员显示收入、成本和利润，以及每一小时的计价方式。

客户和联系人，每个商机、项目和工时都与客户关联
销售管道，每个商机一种计费模式：按工时、固定价格、预付费或按里程碑
由带价格的明细行组成的报价，客户通过私密链接接受，并带入项目
登记在任务上的工时，经过审批，按一张了解客户和项目的费率卡以成本费率和计费费率计价
按客户、按项目和按人员的利润，并把相对上一周期的变动分解为费率、数量和组合
可转嫁的费用和公司承担的费用，以及按客户分别限定范围的客户门户
访客可在受邀的项目上登记工时和费用，在方案的访客席位内免费

列表中没有的：实际开具发票。已批准的工时和费用以发票草稿形式进入 Xero，或以发票形式进入 QuickBooks Online，你的会计系统仍然是总账。

这种规模应该花多少钱

每席位每月 24 美元，按年计费为 19 美元，没有最低席位要求，也没有实施套餐。一家十二人的公司，只为负责销售、规划和审批的十二个人付费；每周登记八小时的外部协作者是访客，不需要席位。

真正重要的比较不是与另一款软件比，而是与合伙人每月花一个下午重做月末结账工作簿相比，按这位合伙人的费率计价，一年十二次。

小型公司常问的问题

对小型咨询公司来说，专业服务自动化是什么？

一个统一的系统，保存商机、项目、已批准的工时和利润，而不是一个 CRM、一个工时表工具和一张电子表格每月碰一次头。对于不到三十人的公司，检验标准是它能否取代合伙人每月重做的那张表格，而不是它是否拥有大公司购买的所有模块。

咨询公司什么时候需要 PSA 而不是电子表格？

当活跃的客户或顾问多到一个人无法在月末结账表格中跟上时。在不到十名员工的公司中，PSA 的采用率为 43.5%，在十到三十人的公司中为 63.8%，因此许多这种规模的公司仍在做决定。

Onplana Services 多少钱？

每席位每月 24 美元，按年计费则为每席位每月 19 美元，没有最低席位要求。偶尔参与的人员以访客身份登记工时和费用，无需席位，在方案的访客席位内免费。它已经开售，你可以从本页底部免费开始。

它会开具发票或连接我的会计系统吗？

它本身不开具发票。它计算每个项目带来了多少收入、花费了多少成本，并把结果交给你的总账：已批准的工时和可转嫁的费用以发票草稿形式进入 Xero，或以发票形式进入 QuickBooks Online，每个客户一张，并先提供一个不写入任何内容的预览。CSV 下载适用于其他任何系统。

我们必须放弃 Microsoft Project 或现有的进度计划工具吗？

Onplana 导入 .mpp 和 Project XML 进度计划，包括依赖关系、自定义字段和成本，并把它们作为同一条记录的交付部分来管理。Onplana Services 建立在此之上；它没有第二套进度计划工具。

AI 智能体可以在上面工作吗？

可以。客户、商机、报价、工时和费用都可以通过 API 和 MCP 连接器访问，因此从 Claude、ChatGPT 或 Copilot 连接的智能体可以读取销售管道，并在拥有相应角色时代你创建商机和报价或登记工时。

现已开放，可免费开始

创建一个 Services 工作区，你的客户、销售管道和利润从第一屏起就在那里，可免费开始。交付部分就是 Onplana 本身，现已可用，在已包含费率的 Free 方案中。

创建 Services 工作区交付部分，现已可用

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