Onplana Services
其他工具向你的客户展示进展如何。 Onplana Services 向你展示你是否在赚钱。
面向三十人左右以内的咨询公司和代理机构：从你赢下的商机，到你管理的日程，到你记录的工时，再到你保住的利润，全部在同一本账里，所以你卖出的和你交付的，永远不会是两张对不上的电子表格。
利润在四本账之间流失
利用率处于历史低点，而销售管道却很满，那些悄悄超出约定范围的工作，正是没人开票的工作。这些数字来自行业本身。
2025 年服务公司的可计费利用率，SPI Research 记录以来的最低值
SPI Research, 2026 benchmark
的代理机构很少或只是偶尔为范围外的工作开票
Ignition, 2025
每月因无人开票的工作损失 1,000 美元 至 5,000 美元
Ignition, 2025
的创意代理机构为客户提供的服务多于其开票的服务
FunctionFox, 2025
来源： SPI Research 2026 benchmark, via Certinia · Ignition 2025 Agency Pricing and Cash Flow Report · FunctionFox 2025 Creative Industry Report.
商机
一个客户、一个联系人、一种币种的金额，以及计费方式：按工时、固定价格、按月固定费用或按里程碑。用带价格的明细行为它准备报价，客户通过私密链接接受。
项目
赢下商机会创建交付项目，并带上金额、币种、客户和计费条款。你卖出的就是你交付的。
时间
工时记录在任务上并获得批准。每一小时都按成本费率计入利润、按计费费率计入客户，依据的是一份了解项目和客户的费率表。
利润
按客户、项目和人员计算的收入与成本，与上一期相比的变化被拆分为费率、工作量和组合，未开票的请求集中在你能看到的地方。
一本账，四个视图。变成项目的商机不会被重新录入出错，记录在任务上的一小时不会在不同系统之间丢失，由这些工时得出的利润也不会在月末结账会议上引发争论。
同一条链，呈现在屏幕上
上面的四本账，按一项工作经过它们的顺序：客户和商机、它变成的项目、记录在上面的工时，以及它留下的利润。
交付已包含在内
Services 工作区就是 Onplana，所以项目部分已经就位。无需连接任何东西，也不需要第二个排期工具。
- 任务和子任务，提供列表、看板、网格和日历视图
- 带依赖关系、里程碑和关键路径的甘特图
- 模板，包括 RIBA Plan of Work 和 AIA 设计阶段
- 带审批链的工时表
- 覆盖所有项目的容量和利用率
- 基线，用来查看相对计划发生了哪些变动
- 从 Microsoft Project（.mpp、XML）以及 Excel 或 CSV 导入
建筑或工程事务所？了解 RIBA 和 AIA 阶段如何把一笔费用分期与每次批准关联起来。
服务型公司的商业那一半
在交付之上，是告诉你这项工作是否盈利的那一层。
客户，而不只是项目
公司以及在其中工作的人，每个委托、每个请求和每一个可计费工时都关联到客户，而不是散落在互不相连的项目之间。
能变成交付的销售管道
跟踪商机经过的各个阶段。赢下一个商机会创建带有其金额、币种和客户的交付项目，所以你卖出的和你交付的是同一条记录。
按委托计算的利润
按客户和项目计算的成本与收入，与上一期相比的变化被拆分为费率、工作量和组合，所以一个糟糕的月份会告诉你是这三者中的哪一个变了。
知道谁来付钱的费用
把一笔费用记录为可转嫁给客户或由你承担。可转嫁的费用让利润保持为零，而不是凭空造出利润；由你承担的会减少利润。账目与你实际的开票方式一致。
只向每个客户展示其自身数据行的客户门户
发布一个视图，并把它限定为已登录的访问者，这样每个客户只看到自己的委托，看不到别人的。没有所有者的行不会展示给任何人。
你可以标记出来的范围蔓延
客户的请求关联到客户，所以那些悄悄变成工作的请求会与重新谈判过的请求分开显示。是一个可以查看的地方，而不是一项指控。
价格
或按年计费，每席位每月 19 美元。
偶尔参与的人不需要席位：访客可以在受邀的项目上记录时间和费用，在你方案的访客配额内免费。
- Onplana Business 中的全部内容，外加变更控制和审计日志
- 客户、联系人，以及能变成交付的销售管道
- 带价格明细行的报价，客户通过私密链接接受
- 按客户和委托计算的利润，以及推动它变化的因素
- 可转嫁给客户的费用和由你承担的费用
- 限定到每个客户的客户门户
不包含：Enterprise 的治理流程、SSO、SCIM 和 IP 允许列表。
它的定价与 Onplana 各方案分开，这就是它不在Onplana 定价页上占一行的原因。
开始使用 Onplana Services
从第一屏起就是你的客户、你的销售管道和你的利润。免费开始，无需信用卡，准备好后再邀请公司其他人。
创建你的工作区已经在 Onplana 中管理项目？从计费页面启用 Services，在你已有的工作区中连同你的项目一起使用，而不必再创建第二个。
公司常问我们的问题
这是 Onplana，还是别的东西？
这就是 Onplana。Services 工作区包含 Onplana 的项目管理、日程、工时表、容量和基线，在其之上还有商业层：客户、销售管道、报价、利润和费用。一个工作区，一本账，所以工作是否顺利和是否盈利，用同一份数据来回答。
它是 Onplana 定价页上的一个方案吗？
不是，它单独定价，也有自己的页面。Onplana 的定价表比较的是 5 个方案的阶梯，而 Services 只在其中两个方案上提供，Free 用于起步，Business 按其价格提供，所以把它放进那张表会让两者都显得失真。
它做开票或会计吗？
它计算一项委托带来了多少收入、花费了多少成本，并把这些交给你的会计系统，而不是取代它。已批准的时间和可转嫁的费用通过会计导出，以草稿发票的形式进入 Xero，或以发票的形式进入 QuickBooks Online，每个客户一张，并先提供一个不写入任何内容的预览。CSV 下载适用于任何其他系统。
我们什么时候可以购买？
现在就可以。创建一个工作区，你从第一屏起就在 Onplana Services 中，你的客户、销售管道和利润都已就位。你可以从免费方案开始，等团队规模超出时再转为付费方案。
建筑与工程
按阶段规划和开票的公司
设计事务所按阶段规划，并随着工作获得批准或完成而开票。有两个模板是这样组织建筑项目的：每个阶段是一个分期，方案和设计阶段以客户批准里程碑结束，之后的阶段以发包、完工或交付里程碑结束，RIBA 的最后一个阶段 Use 除外，每项任务都有自己的工时。把每一笔费用分期准备成一条关联到其中某个里程碑的里程碑明细行；客户通过私密链接接受，每一笔分期在关联的里程碑完成时确认。
RIBA Plan of Work 2020
Stage 0 至 7 作为分期，客户批准关闭 Stage 1 至 4，22 项带工时的任务。
查看模板 （英文）AIA 设计阶段
SD、DD、CD、招标和 CA 作为分期，业主批准关闭 SD、DD 和 CD，采用惯常的 15/20/40/5/20 比例划分。
查看模板 （英文）它目前还做不到的：利润报告按客户、项目和人员分组，而不是按阶段。目前按阶段的盈利情况需要你自己根据工时和费用分期来比较；按阶段的视图会在有公司用这些模板完成一个项目之后推出。 阶段在 Onplana 中如何运作 （英文）.