状态报告
由计划自动写成。
请求一次更新，AI 就会根据项目的真实状态把它写出来。仪表板和报表读取的是同样的任务，因此无需先在电子表格里重新整理数字。
你将获得
从每天的界面到指导委员会的材料
下面的所有视图都读取最新的任务，因此报表和仪表板不会说出不同的情况。
根据计划撰写的状态报告
AI 读取项目的任务、里程碑和已完成的工作，先看受阻和逾期的部分，再根据最新计划写出更新。可以通过邮件发送给提出请求的人，无论在组织内外。会使用 AI 令牌余额。
按角色划分的仪表板
有项目组合需要汇总的负责人从组合状态开始，团队成员则从“我的摘要”、自己的任务和自己的项目开始。
创建你自己的仪表板
从指标、图表到任务列表和治理，选择能回答你问题的卡片，并在网格中排列。
覆盖所有项目的报表
选择数据、列和分组，在你能看到的所有项目中以表格或图表查看。保存后可随时再次运行。
无需帐户即可共享报表
向相关人员发送只读链接。需要时可设置密码和有效期，撤销后链接立即失效。
PDF、Excel 和 CSV
把保存的报表导出为 PDF 用于指导委员会的材料，或导出为 Excel 和 CSV 供需要深入分析的人使用。
把保存的报表放到仪表板上
把保存的报表作为始终最新的卡片固定到仪表板上。做好的视图每天早上都在那里。
项目组合状态
汇总所有项目的红、黄、绿状态，并显示成本绩效和预算合计，因此项目组合评审从工作本身开始。
Power BI 和 Excel
当报表需要放在 Power BI 中时，用报表令牌读取 Onplana 的 OData 数据源，而不是靠有人记得去导出。
从单个项目到全局
每个层级都是同样的数字
项目经理、发起人和项目组合委员会，对同样的工作会提出不同的问题。他们每个人都有直接读取工作的视图。
项目经理 请 AI 写本周的更新，在发送之前再加以修改。
发起人 打开共享的报表链接，无需帐户，也无需安装。
项目组合委员会 阅读所有项目的状态汇总，以及成本绩效和预算。
Power BI
从 Power BI 模板开始
下载 Onplana 的模板，在 Power BI Desktop 中打开，用报表令牌登录并刷新。其中包含项目组合状态、进度计划健康度、资源负荷、已记录的工时、挣值和风险等页面，只显示令牌所有者在 Onplana 中能看到的内容。
使用 Power BI 模板 （英文）免费，无需帐户
迁移项目之前先试试
粘贴本周的笔记，获取一份状态报告，或者评估 PMO 目前的汇报方式。
关于报表的问题
需要哪个方案？
AI 状态报告从包括免费版在内的所有方案起提供，会使用 AI 令牌余额。跨项目报表生成器及其共享链接和导出从包括免费版在内的所有方案起提供，面向 Power BI 的 OData 数据源从Professional 方案及以上起提供。创建自己的仪表板从Professional 方案及以上起提供，固定保存的报表从Professional 方案及以上起提供。项目组合状态从Business 方案及以上起提供。
状态报告的数据从哪里来？
来自请求时的项目本身。它读取各状态的任务数、未完成的里程碑和最近完成的工作，先看受阻和逾期的任务。只有当请求者有权查看成本时，才会包含预算和计划成本。
能把报告发给不使用 Onplana 的人吗？
能。可以从项目通过邮件把报告发送给需要的人，无论在组织内外。也可以把保存的报表作为只读链接共享，并可选设置密码和有效期。邮件发送有每小时收件人数的上限，因此报告不能用于群发邮件。
仪表板和报表有什么区别？
仪表板是每天打开的、由卡片组成的界面。报表是你用所选的列、分组和图表向数据提出的问题，可以保存、导出、共享，也可以作为卡片固定到仪表板上。
能把数字导入 Power BI 吗？
能。Power BI 和 Excel 用具有报表范围的个人访问令牌读取 Onplana 的 OData 数据源。因此，那里的报表每次刷新都读取最新的计划，并且只显示此人在 Onplana 中能看到的内容。