PSA per una piccola società di consulenza
La professional services automation per una società con meno di trenta persone dovrebbe costare quanto costa sostituire il foglio di calcolo, e fare le quattro cose che il foglio fa a fine mese: collegare le ore alle tariffe, le tariffe al cliente, il cliente alla trattativa, e tutto questo a una cifra di margine di cui un socio si fidi.
La fascia piccola è quella in cui l'adozione è più bassa, ed è per questo che tante delle società che ne hanno bisogno lavorano ancora con una cartella di lavoro.
Chi usa davvero un PSA, per dimensione della società
Quota di società di servizi professionali che usano uno strumento PSA commerciale, secondo il benchmark 2025 di SPI Research su 403 società. La fascia piccola è quella ancora aperta.
Fonte: SPI Research, 2025 Professional Services Maturity Benchmark, tabella 66 (dati del 2024), tramite l'analisi di Certinia dell'edizione 2026 (in inglese). L'utilizzo fatturabile dell'insieme delle società è sceso al 66,4% nel 2025, il valore più basso mai registrato da SPI.
Dove si rompe il foglio di calcolo
Il punto di rottura arriva quando ci sono più clienti o consulenti attivi di quanti una persona riesca a seguire nella cartella della chiusura mensile. Arriva in uno di questi quattro modi.
Il tempo è in un posto e le tariffe in un altro
Le ore vivono in un'app di timesheet o in una scheda, le tariffe nella testa di un socio, e le due si incontrano in un foglio di calcolo a fine mese. Chi prepara quel foglio è l'unica persona che può dire se il mese scorso è stato redditizio.
Il preventivo e la consegna non coincidono
Il preventivo diceva 120 ore. Il piano di progetto, fatto una settimana dopo, ne dice 160. Nessuno ha rifatto il prezzo, quindi la differenza è margine regalato prima ancora che qualcuno registrasse una giornata.
I retainer nascondono il servizio in eccesso
Un retainer sembra andare bene ogni mese perché la fattura è sempre la stessa. Le ore sottostanti no, e senza ore incluse per periodo nel record nessuno vede la deriva fino al rinnovo.
Il cliente chiede lo stato e riceve una telefonata
Un socio passa il pomeriggio a mettere insieme un aggiornamento da tre strumenti. Il cliente voleva una pagina.
Cosa fa Onplana Services per una società di queste dimensioni
Tutto ciò che Onplana fa per la consegna, cioè cronoprogrammi, timesheet, capacità e valore guadagnato, più il record commerciale che lo circonda. Ogni riga qui sotto è costruita e in funzione.
- Clienti e contatti, con ogni trattativa, progetto e ora collegati al cliente
- Una pipeline con un modello di fatturazione per trattativa: a ore, prezzo fisso, retainer o milestone
- Preventivi fatti di righe con prezzo, accettati dal cliente tramite un link privato e riportati nel progetto
- Ore sulle attività con approvazione, valorizzate a una tariffa di costo e a una tariffa fatturabile da un listino che conosce il cliente e il progetto
- Margine per cliente, per progetto e per persona, con la variazione rispetto al periodo precedente scomposta in tariffa, volume e mix
- Spese riaddebitabili e a carico della società, e un portale clienti limitato a ciascun cliente
- Gli ospiti registrano tempo e spese sui progetti a cui sono invitati, gratis entro le licenze ospite del piano
Non è nell'elenco: la fatturazione vera e propria. Il tempo e le spese approvati vanno in Xero come bozze di fattura o in QuickBooks Online come fatture, e il tuo sistema contabile resta il libro mastro.
Quanto dovrebbe costare a queste dimensioni
24 US$ per licenza al mese, 19 US$ con fatturazione annuale, senza minimo di licenze e senza pacchetto di implementazione. Una società di dodici persone paga per le dodici che vendono, pianificano e approvano; il collaboratore che registra otto ore a settimana è un ospite e non ha bisogno di una licenza.
Il confronto che conta non è con un altro software. È con il pomeriggio di un socio passato a rifare la cartella della chiusura mensile, valorizzato alla tariffa di quel socio, dodici volte l'anno.
Domande che fanno le piccole società
Cos'è la professional services automation per una piccola società di consulenza?
Un unico sistema che conserva la trattativa, il progetto, le ore approvate e il margine, invece di un CRM, uno strumento di timesheet e un foglio di calcolo che si incontrano una volta al mese. Per una società con meno di trenta persone la prova è se sostituisce il foglio che un socio rifà ogni mese, non se ha tutti i moduli che acquista una grande società.
Quando una società di consulenza ha bisogno di un PSA invece di un foglio di calcolo?
Quando ci sono più clienti o consulenti attivi di quanti una persona riesca a seguire nel foglio della chiusura mensile. L'adozione del PSA è del 43,5% nelle società con meno di dieci dipendenti e del 63,8% tra dieci e trenta, quindi molte società di queste dimensioni stanno ancora decidendo.
Quanto costa Onplana Services?
24 US$ per licenza al mese, oppure 19 US$ per licenza al mese con fatturazione annuale, senza minimo di licenze. Chi partecipa di tanto in tanto registra tempo e spese come ospite, senza licenza, gratis entro le licenze ospite del piano. È già in vendita, e puoi iniziare gratis dal fondo di questa pagina.
Fattura o si collega al mio sistema contabile?
Non emette fatture da solo. Calcola quanto ogni incarico ha reso e quanto è costato e lo passa al tuo libro mastro: il tempo approvato e le spese riaddebitabili vanno in Xero come bozze di fattura o in QuickBooks Online come fatture, una per cliente, con un'anteprima che prima non scrive nulla. Un download CSV funziona con qualsiasi altro sistema.
Dobbiamo abbandonare Microsoft Project o il nostro strumento di pianificazione attuale?
Onplana importa cronoprogrammi .mpp e Project XML con dipendenze, campi personalizzati e costi, e li gestisce come la parte di consegna dello stesso record. Onplana Services si appoggia su questo; non ha due pianificatori.
Un agente IA può lavorarci?
Sì. Clienti, trattative, preventivi, tempo e spese sono disponibili tramite l'API e il connettore MCP, quindi un agente collegato da Claude, ChatGPT o Copilot può leggere la pipeline e, con il ruolo giusto, creare trattative e preventivi o registrare tempo per tuo conto.
Aperto ora, e gratuito per iniziare
Crea un'area di lavoro Services e i tuoi clienti, la tua pipeline e il tuo margine saranno lì dalla prima schermata, gratis per iniziare. La parte di consegna è Onplana stesso ed è già disponibile, nel piano Free, che include già le tariffe.
Indeciso tra un CRM e questo? Leggi un CRM per consulenti.