Onplana Services
Otras herramientas le muestran a su cliente cómo van las cosas. Onplana Services le muestra a usted si está ganando dinero con ello.
Para consultoras y agencias de hasta unas treinta personas: un solo registro desde el acuerdo que gana hasta el cronograma que lleva, las horas que registra y el margen que conserva, para que lo vendido y lo entregado nunca sean dos hojas de cálculo que no coinciden.
El margen se pierde entre cuatro registros
La utilización está en mínimos históricos mientras los pipelines están llenos, y el trabajo que crece en silencio más allá de su alcance es el trabajo que nadie factura. Las cifras son del propio sector.
de utilización facturable en las empresas de servicios en 2025, la más baja que ha registrado SPI Research
SPI Research, 2026 benchmark
de las agencias rara vez o solo a veces cobran el trabajo fuera de alcance
Ignition, 2025
pierden de 1000 US$ a 5000 US$ al mes en trabajo que nadie facturó
Ignition, 2025
de las agencias creativas dan a sus clientes más servicio del que cobran
FunctionFox, 2025
Fuentes: SPI Research 2026 benchmark, via Certinia · Ignition 2025 Agency Pricing and Cash Flow Report · FunctionFox 2025 Creative Industry Report.
Acuerdo
Un cliente, un contacto, un valor en una moneda y cómo se facturará: por horas, precio cerrado, iguala o hitos. Presupuéstelo con líneas con precio y el cliente lo acepta en un enlace privado.
Proyecto
Ganar el acuerdo crea el proyecto de entrega con el valor, la moneda, el cliente y las condiciones de facturación. Lo que vendió es lo que entrega.
Tiempo
Las horas se imputan a tareas y se aprueban. Cada hora se valora a la tarifa de coste para el margen y a la tarifa facturable para el cliente, a partir de una escala que conoce el proyecto y el cliente.
Margen
Ingresos frente a costes por cliente, por proyecto y por persona, con el cambio desde el periodo anterior dividido en tarifa, volumen y mezcla, y las peticiones no facturadas agrupadas donde puede verlas.
Un registro, cuatro vistas. Un acuerdo que se convierte en proyecto no se puede volver a teclear mal, una hora imputada a una tarea no se pierde entre sistemas y una cifra de margen que sale de esas horas no se discute en la reunión de cierre de mes.
La misma cadena, en pantalla
Los cuatro registros de arriba, en el orden en que un trabajo pasa por ellos: el cliente y el acuerdo, el proyecto en que se convierte, las horas registradas en él y el margen que dejó.
Entrega incluida
Un espacio de trabajo de Services es Onplana, así que la parte de proyectos ya está ahí. Nada que conectar y ninguna segunda herramienta para el cronograma.
- Tareas y subtareas, en vistas de lista, tablero, cuadrícula y calendario
- Gantt con dependencias, hitos y ruta crítica
- Plantillas, entre ellas el RIBA Plan of Work y las fases de diseño de la AIA
- Partes de horas con cadena de aprobación
- Capacidad y utilización en todos los proyectos
- Líneas base, para ver qué se movió respecto al plan
- Importación de Microsoft Project (.mpp, XML) y de Excel o CSV
¿Estudio de arquitectura o ingeniería? Vea cómo las fases RIBA y AIA llevan unos honorarios por cada aprobación.
La mitad comercial de una empresa de servicios
Encima de la entrega, la capa que le dice si el trabajo es rentable.
Clientes, no solo proyectos
Empresas y las personas que trabajan en ellas, con cada encargo, cada petición y cada hora facturable colgando del cliente en lugar de repartidos entre proyectos sin relación.
Un pipeline que se convierte en entrega
Siga los acuerdos por sus propias etapas. Ganar uno crea el proyecto de entrega con su valor, su moneda y su cliente, así que lo vendido y lo entregado son el mismo registro.
Margen por encargo
Costes frente a ingresos por cliente y por proyecto, con el cambio desde el periodo anterior dividido en tarifa, volumen y mezcla, para que un mal mes le diga cuál de los tres se movió.
Gastos que saben quién paga
Registre un gasto como refacturable o asumido. Uno refacturable deja el margen en cero en lugar de inventar beneficio; uno asumido lo reduce. La cuenta coincide con cómo factura de verdad.
Un portal de clientes que muestra a cada cliente sus propias filas
Publique una vista y limítela al visitante que ha iniciado sesión, para que cada cliente vea su encargo y el de nadie más. Una fila sin propietario no se muestra a nadie.
Desviaciones de alcance que puede señalar
Las peticiones del cliente están vinculadas al cliente, así que las que se convirtieron en trabajo en silencio aparecen separadas de las que renegoció. Un sitio donde mirar, no una acusación.
Lo que cuesta
O 19 US$ por puesto al mes con facturación anual.
Quien participa de vez en cuando no necesita un puesto: un invitado registra tiempo y gastos en los proyectos a los que lo invitan, gratis dentro del cupo de invitados de su plan.
- Todo lo de Onplana Business, más control de cambios y registros de auditoría
- Clientes, contactos y un pipeline que se convierte en entrega
- Presupuestos con líneas con precio, aceptados por el cliente en un enlace privado
- Margen por cliente y por encargo, con los factores que lo mueven
- Gastos refacturables y asumidos
- Un portal de clientes limitado a cada cliente
No incluye: el circuito de gobernanza de Enterprise, SSO, SCIM ni la lista de IP permitidas.
Tiene un precio aparte de los planes de Onplana, y por eso no es una fila de la página de precios de Onplana.
Empiece con Onplana Services
Sus clientes, su pipeline y su margen desde la primera pantalla. Gratis para empezar, sin tarjeta, y puede invitar al resto de la empresa cuando esté listo.
Crear su espacio de trabajo¿Ya lleva proyectos en Onplana? Active Services desde Facturación en el espacio de trabajo que ya tiene, con sus proyectos, en lugar de crear un segundo.
Lo que nos preguntan las empresas
¿Es Onplana o algo distinto?
Es Onplana. Un espacio de trabajo de Services incluye la entrega de proyectos de Onplana, los cronogramas, los partes de horas, la capacidad y las líneas base, y encima la capa comercial: clientes, pipeline, presupuestos, margen y gastos. Un espacio de trabajo y un registro, así que si el trabajo va bien y si es rentable se responden con los mismos datos.
¿Es un plan de la página de precios de Onplana?
No, tiene un precio aparte y su propia página. La tabla de precios de Onplana compara una escala de 5 planes, y Services se ofrece en dos de ellos, Free para empezar y Business a su propio precio, así que ponerlo en esa tabla daría una imagen falsa de ambos.
¿Hace facturación o contabilidad?
Calcula lo que ganó y lo que costó un encargo y se lo pasa a su contabilidad en lugar de sustituirla. El tiempo aprobado y los gastos refacturables van a Xero como borradores de factura, uno por cliente, desde la exportación contable, con una vista previa que antes no escribe nada. QuickBooks llegará después, y una descarga en CSV ya funciona hoy con cualquier sistema.
¿Cuándo podemos comprarlo?
Ya. Cree un espacio de trabajo y estará en Onplana Services desde la primera pantalla, con sus clientes, su pipeline y su margen ya ahí. Puede empezar en el plan gratuito y pasar a uno de pago cuando su equipo lo supere.
¿Qué tipo de empresa es la suya?
Un CRM para consultores
Por qué un CRM de ventas deja de servir el día en que un acuerdo se convierte en proyecto, y qué necesita una consultora en su lugar.
LeerPSA para una consultora pequeña
Dónde se rompe la hoja de cálculo, cuánto debería costar la automatización de servicios profesionales por debajo de treinta personas y qué esperar de ella.
LeerArquitectura e ingeniería
Empresas que planifican y facturan por fases
Un estudio de diseño planifica por etapas y factura a medida que el trabajo se aprueba o se termina. Dos plantillas organizan así un proyecto de edificación: cada etapa es una fase, las etapas de programa y diseño terminan en un hito de aprobación del cliente, las posteriores cierran con hitos de adjudicación, terminación o entrega, salvo la última etapa de RIBA, Use, y cada tarea lleva horas. Presupueste cada parte de los honorarios como una línea de hito vinculada a uno de esos hitos; el cliente acepta en un enlace privado y cada parte se reconoce cuando se completa su hito vinculado.
RIBA Plan of Work 2020
Las Stages 0 a 7 como fases, aprobaciones del cliente que cierran las Stages 1 a 4, 22 tareas con horas.
Ver la plantilla (en inglés)Fases de diseño de la AIA
SD, DD, CD, licitación y CA como fases, una aprobación del propietario que cierra SD, DD y CD, el reparto habitual 15/20/40/5/20.
Ver la plantilla (en inglés)Lo que aún no hace: el informe de margen agrupa por cliente, proyecto y persona, no por fase. Hoy la rentabilidad por fase es una comparación que usted hace a partir de las horas y la parte de los honorarios; el corte por fase llegará cuando una empresa haya llevado un proyecto con estas plantillas. Cómo funcionan las fases en Onplana (en inglés).
¿No factura su tiempo a clientes?
Entonces la capa comercial es más de lo que necesita. Onplana con sus propios planes lleva la misma entrega: cronogramas, partes de horas, capacidad, utilización y valor ganado.
Onplana para servicios profesionales