Seus campos, suas aprovações,
sem desenvolvedor.
Com o Onplana, quem conduz o trabalho adiciona os campos sobre os quais reporta, automatiza as cobranças que hoje faz à mão e recebe pedidos por um formulário, com uma etapa de aprovação onde uma pessoa precisa decidir.
Onde o processo vaza
De planilhas paralelas e lembretes a regras no projeto
Sem ele
Os pedidos chegam por e-mail e por chat, e alguém redigita cada um no plano.
Os campos sobre os quais sua organização reporta ficam numa planilha ao lado do projeto.
Cobrar uma tarefa atrasada depende de alguém se lembrar de fazer isso.
Uma aprovação é uma resposta numa conversa que ninguém encontra na hora da auditoria.
Com o Onplana
Um formulário de solicitação no seu próprio link transforma cada envio em uma tarefa no projeto certo.
Seus campos ficam no projeto, na tarefa e na proposta, como colunas que você pode filtrar.
Um fluxo de trabalho percebe a tarefa atrasada, espera um dia e envia um e-mail para as pessoas envolvidas.
Uma etapa de aprovação pausa a execução até que as pessoas indicadas decidam, e registra quem decidiu.
O que você recebe
Campos, regras e formulários nos mesmos projetos
Os campos descrevem o trabalho, os fluxos de trabalho agem sobre ele e os formulários trazem trabalho novo, tudo nas tarefas que o seu Gantt e os seus quadros já mostram.
Campos com as suas palavras
Adicione a projetos, tarefas e propostas os campos que sua organização acompanha: texto, números, moeda, datas, listas suspensas, caixas de seleção, avaliações e mais, cada um com as opções que você definir.
Campos para um único projeto
Os gerentes de um projeto adicionam os campos de que só o trabalho deles precisa, sem um administrador, e um campo que se prova útil é promovido para a organização inteira com seus valores mantidos.
Colunas para filtrar e exportar
Os campos de tarefa são colunas na visão de grade, agrupados como campos da organização ou do projeto. Filtre por eles, e a exportação para o Excel mantém o tipo de cada um: números como números, datas como datas.
Fluxos de trabalho que se leem como uma frase
Quando algo acontece com uma tarefa, um projeto, uma folha de horas ou uma proposta: verificar uma condição, esperar, atualizar o trabalho, publicar um comentário ou enviar um e-mail, por projeto ou para a organização inteira.
Etapas de aprovação com uma caixa de entrada
Pause um fluxo de trabalho até que as pessoas que você indicar aprovem, a primeira decisão ou todas, e decida em uma caixa de entrada de aprovações, com a linha do tempo da execução ao lado do pedido.
Descreva e depois confira
Escreva em uma frase o que deve acontecer e a IA preenche o editor. Nada é salvo nem ativado até você ler as etapas e salvá-las por conta própria.
Formulários de solicitação sem login
Publique um formulário em um link próprio, com senha se quiser. Cada envio vira uma tarefa no projeto que você escolher e pode iniciar um fluxo de trabalho.
Webhooks assinados para os seus sistemas
Envie eventos de tarefas e projetos para o seu próprio endpoint, assinados com HMAC-SHA256 para que ele saiba que a chamada veio do Onplana, e cada entrega fica guardada para conferência.
Integrado, não adaptado
O Onplana tem 12 tipos de campo personalizado em projetos, tarefas e propostas, e um fluxo de trabalho pode partir de uma tarefa, um projeto, uma lista, uma folha de horas, uma proposta ou um novo membro, a partir do plano Professional. Cada alteração que um fluxo de trabalho faz numa tarefa fica marcada com o nome dele no histórico da tarefa.
Da solicitação ao projeto
Uma porta de entrada para o trabalho novo
Os formulários de solicitação recebem pedidos de pessoas sem conta no Onplana, a partir do plano Professional. Quando um pedido precisa de uma decisão antes de chegar a ser um projeto, o fluxo de governança assume a partir daí.
Um formulário tem o seu próprio link, opcionalmente protegido por uma senha de acesso, e mostra o nome da sua organização para que os visitantes saibam de quem ele é.
Cada envio é guardado com as respostas e vira uma tarefa no projeto que você escolheu, com as respostas na descrição.
As pessoas e equipes que você indicar são avisadas, e o envio pode iniciar um fluxo de trabalho que marca, atribui ou pede aprovação.
Um envio vira uma proposta de governança com um clique, a partir do plano Enterprise, e passa pelos seus portões de revisão.
Quanto custa e o que não faz
Campos personalizados, fluxos de trabalho, a caixa de entrada de aprovações e os formulários de solicitação estão disponíveis a partir do plano Professional. Os webhooks assinados, a partir do plano Business.
Os campos guardam valores, não os calculam, então um total ou uma pontuação entre vários campos é um relatório, não um campo. Um formulário faz as mesmas perguntas a todos que o abrem. E os campos personalizados não fazem parte de um modelo de projeto salvo, que mantém a estrutura das tarefas e os seus prazos.
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Guias
Passo a passo na documentação
Perguntas sobre campos, fluxos de trabalho e formulários
De qual plano eu preciso?
Campos personalizados, fluxos de trabalho com etapas de aprovação e formulários de solicitação públicos estão todos disponíveis a partir do plano Professional. Os webhooks assinados, a partir do plano Business, e transformar um envio numa proposta de governança, a partir do plano Enterprise.
Preciso de um desenvolvedor para configurar tudo isso?
Não. Os campos são adicionados nas configurações, os fluxos de trabalho são montados num editor que se lê como uma frase e os formulários são construídos campo a campo. Por padrão, quem os gerencia são os proprietários, administradores e gerentes de portfólio da organização, e os gerentes de um projeto podem adicionar campos para o projeto deles. O único lugar em que um desenvolvedor ajuda é o webhook, porque algo precisa recebê-lo.
Que tipos de campo posso adicionar?
12 tipos: texto, texto em múltiplas linhas, número, data, lista suspensa, seleção múltipla, caixa de seleção, URL, e-mail, telefone, moeda e avaliação. Um campo pertence a projetos, tarefas ou propostas, e os campos de lista suspensa e de seleção múltipla usam a lista de opções que você definir, o que mantém os valores limpos o bastante para filtrar e gerar relatórios.
Nossos planos vêm do Microsoft Project com colunas personalizadas. O que acontece com elas?
Elas chegam como campos do projeto importado e não de todos os projetos da organização, então uma importação nunca enche a grade de todo mundo com as colunas dela. Promova depois para a organização inteira as que valem a pena manter; os valores já preenchidos continuam vinculados.
A IA pode criar um fluxo de trabalho para mim?
Ela pode rascunhar um. Descreva em uma frase o que deve acontecer e ela preenche o editor: o gatilho, um nome e as etapas. Ela nunca salva o fluxo de trabalho nem o ativa. Você lê as etapas, corrige o que ela sinalizou e salva; um fluxo de trabalho novo começa pausado.
Como diferencio uma alteração feita por um fluxo de trabalho de uma feita por uma pessoa?
A aba Histórico da tarefa a marca com o nome do fluxo de trabalho, sob a pessoa cuja ação disparou o fluxo. Quem pode abrir a tarefa vê isso, e também um agente que leia o histórico da tarefa.
Coloque o processo onde o trabalho está.
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