Onplana Services
Outras ferramentas mostram ao seu cliente em que pé as coisas estão. O Onplana Services mostra a você se está ganhando dinheiro com isso.
Para consultorias e agências de até umas trinta pessoas: um único registro do negócio que você ganha ao cronograma que você toca, às horas que você lança e à margem que você mantém, para que o que foi vendido e o que foi entregue nunca sejam duas planilhas que não batem.
A margem escapa entre quatro registros
A utilização está no menor nível da história enquanto os pipelines estão cheios, e o trabalho que cresce em silêncio além do escopo é o trabalho que ninguém cobra. Os números são do próprio setor.
de utilização faturável nas empresas de serviços em 2025, a menor que a SPI Research já registrou
SPI Research, 2026 benchmark
das agências raramente ou só às vezes cobram pelo trabalho fora do escopo
Ignition, 2025
perdem de US$ 1.000 a US$ 5.000 por mês em trabalho que ninguém cobrou
Ignition, 2025
das agências criativas entregam aos clientes mais do que recebem
FunctionFox, 2025
Fontes: SPI Research 2026 benchmark, via Certinia · Ignition 2025 Agency Pricing and Cash Flow Report · FunctionFox 2025 Creative Industry Report.
Negócio
Um cliente, um contato, um valor em uma moeda e a forma de cobrança: por hora, preço fechado, retainer ou marcos. Orce a partir de itens com preço e o cliente aceita em um link privado.
Projeto
Ganhar o negócio cria o projeto de entrega com o valor, a moeda, o cliente e as condições de cobrança. O que você vendeu é o que você entrega.
Tempo
As horas são lançadas em tarefas e aprovadas. Cada hora é valorada pela taxa de custo para a margem e pela taxa faturável para o cliente, a partir de uma tabela que conhece o projeto e o cliente.
Margem
Receita contra custo por cliente, por projeto e por pessoa, com a variação desde o período anterior dividida em taxa, volume e mix, e os pedidos não cobrados agrupados onde você os vê.
Um registro, quatro visões. Um negócio que vira projeto não pode ser redigitado errado, uma hora lançada em uma tarefa não se perde entre sistemas e uma margem que vem dessas horas não se discute na reunião de fechamento do mês.
A mesma cadeia, na tela
Os quatro registros acima, na ordem em que um trabalho passa por eles: o cliente e o negócio, o projeto em que ele se transforma, as horas lançadas nele e a margem que ele deu.
Entrega incluída
Um workspace do Services é o Onplana, então o lado de projetos já está lá. Nada para conectar e nenhuma segunda ferramenta para o cronograma.
- Tarefas e subtarefas, nas visões de lista, quadro, grade e calendário
- Gantt com dependências, marcos e caminho crítico
- Modelos, entre eles o RIBA Plan of Work e as fases de projeto da AIA
- Apontamento de horas com cadeia de aprovação
- Capacidade e utilização em todos os projetos
- Linhas de base, para ver o que mudou em relação ao plano
- Importação do Microsoft Project (.mpp, XML) e de Excel ou CSV
Escritório de arquitetura ou engenharia? Veja como as etapas RIBA e AIA carregam honorários a cada aprovação.
A metade comercial de uma empresa de serviços
Sobre a entrega, a camada que diz se o trabalho compensa.
Clientes, não só projetos
Empresas e as pessoas dentro delas, com cada contrato, cada pedido e cada hora faturável ligados ao cliente, em vez de espalhados por projetos sem relação.
Um pipeline que vira entrega
Acompanhe os negócios pelas suas próprias etapas. Ganhar um cria o projeto de entrega com o valor, a moeda e o cliente, então o que você vendeu e o que você entrega são o mesmo registro.
Margem por contrato
Custo contra receita por cliente e por projeto, com a variação desde o período anterior dividida em taxa, volume e mix, para que um mês ruim diga qual dos três mudou.
Despesas que sabem quem paga
Lance uma despesa como reembolsável ou absorvida. Uma reembolsável zera a margem em vez de inventar lucro; uma absorvida a reduz. A conta bate com o jeito como você realmente cobra.
Um portal do cliente que mostra a cada cliente as próprias linhas
Publique uma visão e limite-a ao visitante conectado, para que cada cliente veja o próprio contrato e o de mais ninguém. Uma linha sem dono não é mostrada a ninguém.
Desvios de escopo que você consegue apontar
Os pedidos do cliente ficam ligados ao cliente, então os que viraram trabalho em silêncio aparecem separados dos que você renegociou. Um lugar para olhar, não uma acusação.
Quanto custa
Ou US$ 19 por licença ao mês no faturamento anual.
Quem participa de vez em quando não precisa de licença: um convidado lança tempo e despesas nos projetos para os quais foi convidado, grátis dentro da cota de convidados do seu plano.
- Tudo do Onplana Business, mais controle de mudanças e logs de auditoria
- Clientes, contatos e um pipeline que vira entrega
- Propostas a partir de itens com preço, aceitas pelo cliente em um link privado
- Margem por cliente e por contrato, com os fatores que a movem
- Despesas reembolsáveis e absorvidas
- Um portal do cliente limitado a cada cliente
Não incluído: o fluxo de governança do Enterprise, SSO, SCIM e a lista de IPs permitidos.
Tem preço separado dos planos do Onplana, e por isso não é uma linha na página de preços do Onplana.
Comece com o Onplana Services
Seus clientes, seu pipeline e sua margem desde a primeira tela. Grátis para começar, sem cartão, e você convida o resto da empresa quando estiver pronto.
Criar seu workspaceJá toca projetos no Onplana? Ative o Services em Faturamento no workspace que você já tem, com os projetos, em vez de criar um segundo.
O que as empresas nos perguntam
Isso é o Onplana ou outra coisa?
É o Onplana. Um workspace do Services inclui a entrega de projetos do Onplana, os cronogramas, os apontamentos de horas, a capacidade e as linhas de base, e por cima a camada comercial: clientes, pipeline, propostas, margem e despesas. Um workspace e um registro, então se o trabalho está no prazo e se ele dá lucro são respondidos com os mesmos dados.
É um plano da página de preços do Onplana?
Não, tem preço separado e página própria. A tabela de preços do Onplana compara uma escada de 5 planos, e o Services é oferecido em dois deles, Free para começar e Business pelo preço próprio, então colocá-lo nessa tabela daria uma ideia errada dos dois.
Ele faz faturamento ou contabilidade?
Ele calcula o que um contrato rendeu e o que custou e entrega isso à sua contabilidade, em vez de substituí-la. O tempo aprovado e as despesas reembolsáveis vão para o Xero como rascunhos de fatura, um por cliente, a partir da exportação contábil, com uma prévia que antes não grava nada. O QuickBooks vem em seguida, e um download em CSV já funciona hoje com qualquer sistema.
Quando podemos comprar?
Agora. Crie um workspace e você está no Onplana Services desde a primeira tela, com seus clientes, seu pipeline e sua margem já lá. Você pode começar no plano gratuito e passar para um plano pago quando a sua equipe crescer além dele.
Que tipo de empresa é a sua?
Um CRM para consultores
Por que um CRM de vendas deixa de ser útil no dia em que um negócio vira projeto, e do que uma consultoria precisa no lugar dele.
LerPSA para uma consultoria pequena
Onde a planilha quebra, quanto a automação de serviços profissionais deveria custar abaixo de trinta pessoas e o que esperar dela.
LerArquitetura e engenharia
Empresas que planejam e cobram por fase
Um escritório de projeto planeja por etapa e cobra conforme o trabalho é aprovado ou concluído. Dois modelos organizam assim um projeto de edificação: cada etapa é uma fase, as etapas de programa e de projeto terminam em um marco de aprovação do cliente, as etapas seguintes fecham com marcos de contratação, conclusão ou entrega, exceto a última etapa do RIBA, Use, e cada tarefa carrega horas. Orce cada parcela dos honorários como um item de marco ligado a um desses marcos; o cliente aceita em um link privado, e cada parcela é reconhecida quando o seu marco ligado é concluído.
RIBA Plan of Work 2020
Os Stages 0 a 7 como fases, aprovações do cliente fechando os Stages 1 a 4, 22 tarefas com horas.
Ver o modelo (em inglês)Fases de projeto da AIA
SD, DD, CD, licitação e CA como fases, uma aprovação do proprietário fechando SD, DD e CD, a divisão usual 15/20/40/5/20.
Ver o modelo (em inglês)O que ele ainda não faz: o relatório de margem agrupa por cliente, projeto e pessoa, não por fase. Hoje a rentabilidade por fase é uma comparação que você faz a partir das horas e da parcela dos honorários; o corte por fase vem depois que uma empresa tiver tocado um projeto com estes modelos. Como as fases funcionam no Onplana (em inglês).
Não cobra seu tempo de clientes?
Então a camada comercial é mais do que você precisa. O Onplana nos seus próprios planos faz a mesma entrega: cronogramas, apontamento de horas, capacidade, utilização e valor agregado.
Onplana para serviços profissionais