Um CRM para consultores
Um CRM para consultores é aquele que sabe que um negócio ganho vira um projeto. Um CRM de vendas termina em “ganho”. O trabalho de uma consultoria, suas horas, seus custos e sua margem começam ali, e a ferramenta que acompanha a venda normalmente não vê nada disso.
É nessa lacuna que a margem se perde. Cada valor, cliente e condição de faturamento redigitado da venda em uma segunda ferramenta é mais um lugar onde o número que você depois chama de margem se afasta do que foi vendido.
O que uma consultoria precisa e um CRM de vendas não tem
Quatro coisas, e cada uma é um ponto onde um CRM genérico para, não um recurso que falta.
O negócio tem que virar o projeto
Um CRM de vendas termina em “ganho”. O trabalho de uma consultoria começa ali. Se o valor, o cliente, a moeda e as condições de faturamento precisam ser redigitados em uma segunda ferramenta, a primeira coisa que se desvia é o número que você depois chamará de margem.
As horas precisam ter dois preços
A mesma hora custa à empresa uma taxa e é cobrada do cliente por outra. Um CRM que guarda o valor do negócio, mas nunca vê uma hora aprovada, não consegue dizer se o contrato deu dinheiro, só se foi vendido.
Um retainer não é um valor de negócio
Trabalho por hora, preço fixo, retainer e marcos reconhecem receita de formas diferentes. Um único campo “valor” não expressa um retainer com horas incluídas, então um CRM por etapas de negócio deixa de prever qualquer coisa útil assim que o trabalho fica recorrente.
O cliente precisa de uma janela
Os clientes perguntam como as coisas estão. Um CRM para uma consultoria tem que mostrar a cada cliente o próprio contrato e o de mais ninguém, sem licença e sem exportar uma planilha toda sexta-feira.
Um CRM de vendas contra o Onplana Services, no que uma consultoria avalia
A coluna da esquerda é o que um CRM por etapas de negócio faz por definição; não é uma crítica a nenhum produto. A coluna da direita é o que está construído hoje no Onplana Services.
| Pergunta | Um CRM de vendas | Onplana Services |
|---|---|---|
| O que acontece no “ganho” | O registro é fechado | Um projeto de entrega é criado com o valor, a moeda, o cliente e as condições de faturamento |
| Proposta | Um PDF anexado ao negócio | Linhas com preço no negócio, enviadas por um link privado, aceitas pelo nome, e as linhas viram o orçamento e as condições do projeto |
| Modelo de faturamento | Um valor de negócio | Por hora, preço fixo, retainer ou marcos, por negócio e por projeto |
| Tempo | Fora do escopo | Horas nas tarefas, aprovadas, com preço a uma taxa de custo e a uma taxa faturável |
| Margem | Valor do pipeline | Receita contra custo por cliente, projeto e pessoa, com o que provocou a mudança |
| Visão do cliente | Um portal limitado às linhas do próprio cliente conectado | |
| Desvio de escopo | Em lugar nenhum | Pedidos do cliente ligados ao cliente, agrupados conforme viraram trabalho ou foram renegociados |
| Preço | Por licença, muitas vezes com mínimos | US$ 24 por licença ao mês; quem participa de vez em quando registra tempo como convidado, sem licença |
Não está à direita: o faturamento em si. Tempo e despesas aprovados vão para o Xero como rascunhos de fatura, o QuickBooks vem em seguida, e o seu sistema contábil continua sendo o livro-razão.
Como o registro viaja
Um cliente e um contato. Um negócio com o cliente, com um valor em uma moeda e um modelo de faturamento: por hora, preço fixo, retainer ou marcos. Uma proposta feita de linhas com preço, enviada por e-mail como link privado e aceita pelo cliente digitando o nome. Ganhar o negócio cria o projeto de entrega que leva tudo isso. As horas caem nas tarefas do projeto e são aprovadas; cada uma recebe a taxa de custo para a margem e a taxa faturável para o cliente, a partir de uma escala de taxas que conhece o projeto e o cliente. O relatório de margem lê receita contra custo por cliente, por projeto e por pessoa.
Os pedidos do cliente pelo caminho ficam registrados no cliente, e uma visão de solicitações separa os que viraram trabalho sem alarde dos que você renegociou. É ali que o desvio de escopo não faturado vira algo que você pode apontar, em vez de algo que você descobre no fim do ano.
Perguntas que as consultorias fazem
O que faz um CRM servir para consultores e não para vendedores?
Ele precisa saber que um negócio ganho vira um projeto, que as horas têm duas taxas e que um retainer não é um valor de negócio. O Onplana Services mantém o negócio, o projeto, o tempo e a margem como um único registro, então o que você vendeu e o que você entregou não podem discordar.
Posso manter o meu CRM de vendas atual?
Sim. O Onplana Services é o registro do negócio em diante; muitas empresas mantêm uma ferramenta de prospecção na frente. Negócios, empresas e contatos estão acessíveis pela API e pelo MCP, então um agente ou uma integração pode criar o negócio quando um prospect converte.
Ele fatura ou lança no meu sistema contábil?
Ele não gera faturas por conta própria. Calcula o que cada contrato rendeu e custou e entrega isso ao seu livro-razão: tempo aprovado e despesas reembolsáveis vão para o Xero como rascunhos de fatura, um por cliente, com uma prévia que não grava nada antes. O QuickBooks vem em seguida, e um download em CSV já funciona hoje com qualquer sistema.
Como funciona uma proposta?
Você precifica o negócio em linhas: tempo a uma taxa, um preço fixo, um retainer por período, marcos ou despesas. O Onplana monta a proposta e envia ao cliente um link privado por e-mail; depois de confirmar o e-mail, ele pode aceitá-la digitando o nome. O aceite fica registrado no negócio, e ganhar o negócio transforma as linhas no orçamento e nas condições de faturamento do projeto.
Quanto custa, e posso comprar hoje?
O Onplana Services custa US$ 24 por licença ao mês, ou US$ 19 por licença ao mês no faturamento anual. Sim. Já está à venda, e você pode começar de graça no fim desta página.
É a mesma coisa que o Onplana?
O Onplana cuida da entrega: cronogramas e valor agregado em todos os planos, planilhas de horas e capacidade a partir do Professional. O Onplana Services é esse mesmo Onplana com a camada comercial por cima, os clientes, o pipeline, as propostas, a margem e as despesas, com preço à parte, e um espaço do Services tem planilhas de horas desde o primeiro dia.
Aberto agora, e grátis para começar
O Onplana Services custa US$ 24 por licença ao mês. Você pode começar de graça hoje, sem cartão. O lado da entrega, planilhas de horas, tabelas de taxas e utilização, é o próprio Onplana e já está disponível.
Menos de trinta pessoas? Leia PSA para uma consultoria pequena.