Planeje, aloque e fature seus contratos etapa por etapa

Não. O Onplana não emite faturas, não as numera, não calcula impostos, não cobra pagamentos e não lança no seu livro razão. O seu sistema contábil continua com tudo isso. O que o Onplana faz é preparar as linhas: a exportação contábil envia o tempo aprovado, as despesas e os honorários reconhecidos do período para o Xero como rascunhos de fatura, um por cliente, ou para um arquivo CSV para qualquer outro sistema, e marca o que enviou para que o mesmo mês não seja cobrado duas vezes. O QuickBooks vem em seguida.

Hoje não. Os honorários de uma etapa são um valor de marco, e um valor de marco é reconhecido por inteiro quando o marco é concluído, então uma etapa é faturada na sua aprovação, não em parcelas. Muitos escritórios pequenos faturam exatamente assim. O faturamento por avanço dentro de uma etapa está planejado para depois que as conexões contábeis estiverem completas, e preferimos dizer isso agora a deixar você descobrir na terceira semana.

Ainda não como uma linha de relatório. O relatório de margem agrupa receita e custo por cliente, por projeto e por pessoa. Cada hora está numa tarefa dentro de uma etapa, e cada tarefa tem sua estimativa e seu avanço, mas o Onplana ainda não soma horas, custo ou avanço por etapa, então comparar uma etapa com a sua parte dos honorários é uma soma que você faz a partir das tarefas, não uma coluna que o relatório entrega. Um recorte por etapa está planejado quando um escritório tiver tocado contratos reais com esses modelos.

Não. Os modelos são um ponto de partida. A partir do Professional, renomeie uma etapa, adicione uma (um estudo preliminar, por exemplo, ou uma etapa zero orçada à parte) ou remova uma; em qualquer plano, as linhas de honorários da proposta levam a divisão que o seu contrato define. O modelo do AIA traz nas notas das tarefas as partes de costume de 15, 20, 40, 5 e 20 por cento porque os proprietários as reconhecem, não porque o Onplana as impõe. Uma coisa não muda de nome: os rótulos do próprio produto em volta de uma etapa continuam dizendo Épico.

O seu cronograma vem, com tarefas, dependências, recursos e custos, e um arquivo .mpp ou XML do Project importado para um projeto novo traz também a sua linha de base. As etapas chegam como tarefas de resumo, não como fases, porque é assim que o Microsoft Project as guarda. Use os modelos para contratos novos; um plano importado mantém a própria estrutura.

Os dois modelos, e agrupar e filtrar por fase, estão em todos os planos, inclusive o Free. Alterar as próprias fases está disponível a partir do Professional, folhas de horas com aprovações a partir do Professional e tabelas de taxas em todos os planos, inclusive o Free. Clientes, o pipeline, propostas, honorários por etapa e o relatório de margem são o Onplana Services. O Onplana Services é o Onplana com a camada comercial adicionada, clientes, negócios, margem e despesas, e já está disponível, então um escritório que quer o pipeline e o contrato num só lugar pode começar por lá.