PSA para uma consultoria pequena
A automação de serviços profissionais para uma empresa com menos de trinta pessoas deveria custar o que custa substituir a planilha, e fazer as quatro coisas que a planilha faz no fim do mês: ligar as horas às taxas, as taxas ao cliente, o cliente ao negócio, e tudo isso a um número de margem em que um sócio confie.
É na ponta pequena que a adoção é mais baixa, e por isso tantas das empresas que precisam disso ainda trabalham numa pasta de trabalho.
Quem realmente tem PSA, por tamanho de empresa
Parcela das empresas de serviços profissionais que usam uma ferramenta PSA comercial, segundo o benchmark 2.025 da SPI Research com 403 empresas. A ponta pequena é a ponta aberta.
Fonte: SPI Research, 2.025 Professional Services Maturity Benchmark, tabela 66 (dados de 2.024), via análise da Certinia sobre a edição 2.026 (em inglês). A utilização faturável no conjunto das empresas caiu para 66,4% em 2.025, a mais baixa que a SPI já registrou.
Onde a planilha quebra
O ponto de ruptura chega quando há mais clientes ou consultores ativos do que uma pessoa consegue manter na pasta de fechamento do mês. Ele chega de uma destas quatro formas.
O tempo está num lugar e as taxas em outro
As horas ficam num app de apontamento ou numa aba, as taxas na cabeça de um sócio, e as duas se encontram numa planilha no fim do mês. Quem monta essa planilha é a única pessoa que consegue dizer se o mês passado deu lucro.
A proposta e a entrega discordam
A proposta dizia 120 horas. O plano do projeto, feito uma semana depois, diz 160. Ninguém reprecificou, então a diferença é margem entregue de graça antes que alguém apontasse um dia.
Retainers escondem o excesso de atendimento
Um retainer parece bem todo mês porque a fatura é a mesma. As horas por baixo não são, e sem horas incluídas por período no registro, ninguém vê o desvio até a renovação.
O cliente pede um status e recebe uma ligação
Um sócio passa a tarde montando uma atualização a partir de três ferramentas. O cliente queria uma página.
O que o Onplana Services faz por uma empresa deste tamanho
Tudo o que o Onplana faz pela entrega, cronogramas, planilhas de horas, capacidade e valor agregado, mais o registro comercial em volta. Cada linha abaixo está construída e funcionando.
- Clientes e contatos, com cada negócio, projeto e hora ligados ao cliente
- Um pipeline com um modelo de faturamento por negócio: por hora, preço fixo, retainer ou marcos
- Propostas feitas de linhas com preço, aceitas pelo cliente num link privado e levadas para o projeto
- Horas nas tarefas com aprovação, precificadas a uma taxa de custo e a uma taxa faturável a partir de uma escala que conhece o cliente e o projeto
- Margem por cliente, por projeto e por pessoa, com a mudança desde o período anterior dividida em taxa, volume e mix
- Despesas reembolsáveis e absorvidas, e um portal do cliente limitado a cada cliente
- Convidados registram tempo e despesas nos projetos para os quais foram convidados, de graça dentro das licenças de convidado do plano
Não está na lista: o faturamento em si. Tempo e despesas aprovados vão para o Xero como rascunhos de fatura, o QuickBooks vem em seguida, e o seu sistema contábil continua sendo o livro-razão.
Quanto deveria custar neste tamanho
US$ 24 por licença ao mês, US$ 19 no faturamento anual, sem mínimo de licenças e sem pacote de implantação. Uma empresa de doze pessoas paga pelas doze que vendem, planejam e aprovam; o prestador que aponta oito horas por semana é um convidado e não precisa de licença.
A comparação que importa não é com outro software. É com a tarde de um sócio refazendo a pasta de fechamento do mês, precificada à taxa desse sócio, doze vezes por ano.
Perguntas que empresas pequenas fazem
O que é automação de serviços profissionais para uma consultoria pequena?
Um único sistema que guarda o negócio, o projeto, as horas aprovadas e a margem, em vez de um CRM, uma ferramenta de apontamento e uma planilha que se encontram uma vez por mês. Para uma empresa com menos de trinta pessoas, o teste é se ele substitui a planilha que um sócio refaz todo mês, não se tem todos os módulos que uma empresa grande compra.
Quando uma consultoria precisa de PSA em vez de uma planilha?
Quando há mais clientes ou consultores ativos do que uma pessoa consegue manter na planilha de fechamento do mês. A adoção de PSA é de 43,5% em empresas com menos de dez funcionários e de 63,8% entre dez e trinta, então muitas empresas desse tamanho ainda estão decidindo.
Quanto custa o Onplana Services?
US$ 24 por licença ao mês, ou US$ 19 por licença ao mês no faturamento anual, sem mínimo de licenças. Quem participa de vez em quando registra tempo e despesas como convidado, sem licença, de graça dentro das licenças de convidado do plano. Já está à venda, e você pode começar de graça no fim desta página.
Ele fatura ou se conecta ao meu sistema contábil?
Ele não gera faturas por conta própria. Calcula o que cada contrato rendeu e custou e entrega isso ao seu livro-razão: tempo aprovado e despesas reembolsáveis vão para o Xero como rascunhos de fatura, um por cliente, com uma prévia que não grava nada antes. O QuickBooks vem em seguida, e um download em CSV já funciona hoje com qualquer sistema.
Precisamos deixar o Microsoft Project ou a nossa ferramenta de cronograma atual?
O Onplana importa cronogramas .mpp e Project XML com dependências, campos personalizados e custos, e os executa como o lado da entrega do mesmo registro. O Onplana Services fica por cima disso; você não roda dois agendadores.
Um agente de IA pode trabalhar nele?
Sim. Clientes, negócios, propostas, tempo e despesas estão acessíveis pela API e pelo conector MCP, então um agente conectado a partir do Claude, do ChatGPT ou do Copilot pode ler o pipeline e, com o papel certo, criar negócios e propostas ou registrar tempo por você.
Aberto agora, e grátis para começar
Crie um espaço do Services e seus clientes, seu pipeline e sua margem estarão lá desde a primeira tela, de graça para começar. O lado da entrega é o próprio Onplana e já está disponível, no plano Free, que já traz tabelas de taxas.
Escolhendo entre um CRM e isto? Leia um CRM para consultores.