Vos champs, vos validations,
sans développeur.
Avec Onplana, les personnes qui pilotent le travail ajoutent les champs sur lesquels elles rendent compte, automatisent les relances qu’elles font aujourd’hui à la main et reçoivent les demandes par un formulaire, avec une étape de validation partout où une personne doit décider.
Là où le processus fuit
Des tableurs annexes et des rappels aux règles sur le projet
Sans
Les demandes arrivent par e-mail et par chat, et quelqu’un les ressaisit une à une dans le plan.
Les champs sur lesquels votre organisation rend compte vivent dans un tableur à côté du projet.
La relance d’une tâche en retard dépend de quelqu’un qui pense à l’envoyer.
Une validation est une réponse dans un fil que personne ne retrouve le jour de l’audit.
Avec Onplana
Un formulaire de demande à son propre lien transforme chaque soumission en tâche dans le bon projet.
Vos champs sont sur le projet, la tâche et la proposition, sous forme de colonnes que vous pouvez filtrer.
Un workflow repère la tâche en retard, attend un jour et envoie un e-mail aux personnes concernées.
Une étape de validation suspend l’exécution jusqu’à la décision des personnes désignées, et enregistre qui a décidé.
Ce que vous obtenez
Des champs, des règles et des formulaires sur les mêmes projets
Les champs décrivent le travail, les workflows agissent dessus et les formulaires font entrer le travail nouveau, le tout sur les tâches que votre diagramme de Gantt et vos tableaux affichent déjà.
Des champs dans vos propres mots
Ajoutez aux projets, aux tâches et aux propositions les champs que suit votre organisation : texte, nombres, devise, dates, listes déroulantes, cases à cocher, évaluations et plus encore, chacun avec les options que vous définissez.
Des champs pour un seul projet
Les responsables d’un projet ajoutent les champs dont seul leur travail a besoin, sans administrateur, et un champ qui fait ses preuves est promu à toute l’organisation en gardant ses valeurs.
Des colonnes à filtrer et à exporter
Les champs de tâche sont des colonnes de la vue Grille, regroupés en champs de l’organisation ou du projet. Filtrez sur eux, et l’export Excel garde le type de chacun : les nombres comme des nombres, les dates comme des dates.
Des workflows qui se lisent comme une phrase
Quand quelque chose arrive à une tâche, un projet, une feuille de temps ou une proposition : vérifier une condition, attendre, mettre à jour le travail, publier un commentaire ou envoyer un e-mail, par projet ou pour toute l’organisation.
Des étapes de validation avec une boîte de réception
Mettez un workflow en pause jusqu’à l’accord des personnes que vous désignez, la première décision ou toutes, et décidez depuis une boîte de réception des approbations, avec la chronologie de l’exécution à côté de la demande.
Décrivez, puis vérifiez
Écrivez en une phrase ce qui doit se passer et l’IA remplit l’éditeur. Rien n’est enregistré ni activé tant que vous n’avez pas lu les étapes et ne les avez pas enregistrées vous-même.
Des formulaires de demande sans connexion
Publiez un formulaire à son propre lien, protégé par un mot de passe si vous le souhaitez. Chaque soumission devient une tâche dans le projet que vous choisissez et peut lancer un workflow.
Des webhooks signés vers vos systèmes
Envoyez les événements des tâches et des projets à votre propre point de terminaison, signés en HMAC-SHA256 pour qu’il sache que l’appel vient d’Onplana, et chaque livraison est conservée pour vérification.
Intégré, pas rapporté
Onplana propose 12 types de champs personnalisés sur les projets, les tâches et les propositions, et un workflow peut partir d’une tâche, d’un projet, d’une liste, d’une feuille de temps, d’une proposition ou d’un nouveau membre, à partir du forfait Professional. Chaque modification qu’un workflow apporte à une tâche est marquée de son nom dans l’historique de la tâche.
De la demande au projet
Une porte d’entrée pour le travail nouveau
Les formulaires de demande recueillent les demandes de personnes sans compte Onplana, à partir du forfait Professional. Quand une demande doit être tranchée avant d’aboutir à un projet, le circuit de gouvernance prend le relais.
Un formulaire a son propre lien, éventuellement protégé par un mot de passe d’accès, et affiche le nom de votre organisation pour que les visiteurs sachent à qui il appartient.
Chaque soumission est conservée avec ses réponses et devient une tâche dans le projet que vous avez choisi, avec les réponses dans sa description.
Les personnes et les équipes que vous indiquez sont prévenues, et la soumission peut lancer un workflow qui étiquette, assigne ou demande une approbation.
Une soumission devient une proposition de gouvernance en un clic, à partir du forfait Enterprise, et passe par vos jalons de validation.
Ce que cela coûte, et ce que cela ne fait pas
Les champs personnalisés, les workflows, la boîte de réception des approbations et les formulaires de demande sont disponibles à partir du forfait Professional. Les webhooks signés, à partir du forfait Business.
Les champs contiennent des valeurs, ils ne les calculent pas : un total ou un score sur plusieurs champs est donc un rapport, pas un champ. Un formulaire pose les mêmes questions à tous ceux qui l’ouvrent. Et les champs personnalisés ne font pas partie d’un modèle de projet enregistré, qui garde la structure des tâches et leur calendrier.
Gratuit, sans compte
Pas encore prêt à changer le processus ?
Évaluez le fonctionnement actuel de votre PMO, ou partez d’un modèle de plan de projet.
Guides
Pas à pas dans la documentation
Questions sur les champs, les workflows et les formulaires
De quel forfait ai-je besoin ?
Les champs personnalisés, les workflows avec étapes de validation et les formulaires de demande publics sont tous disponibles à partir du forfait Professional. Les webhooks signés le sont à partir du forfait Business, et transformer une soumission en proposition de gouvernance, à partir du forfait Enterprise.
Faut-il un développeur pour mettre tout cela en place ?
Non. Les champs s’ajoutent depuis les paramètres, les workflows se construisent dans un éditeur qui se lit comme une phrase, et les formulaires se montent champ par champ. Par défaut, ce sont les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires de portefeuille de l’organisation qui les gèrent, et les responsables d’un projet peuvent ajouter des champs pour leur projet. Le seul endroit où un développeur aide est le webhook, parce qu’il faut bien quelque chose pour le recevoir.
Quels types de champs puis-je ajouter ?
12 types : texte, texte multi-ligne, nombre, date, liste déroulante, sélection multiple, case à cocher, URL, e-mail, téléphone, devise et évaluation. Un champ appartient aux projets, aux tâches ou aux propositions, et les champs à liste déroulante ou à sélection multiple reprennent la liste d’options que vous définissez, ce qui garde des valeurs assez propres pour filtrer et produire des rapports.
Nos plans viennent de Microsoft Project avec des colonnes personnalisées. Que deviennent-elles ?
Elles arrivent comme champs du projet importé et non de tous les projets de l’organisation, si bien qu’un import ne remplit jamais la Grille de tout le monde avec ses colonnes. Promouvez plus tard à toute l’organisation celles qui méritent d’être gardées ; les valeurs déjà saisies restent attachées.
L’IA peut-elle créer un workflow pour moi ?
Elle peut en rédiger un. Décrivez en une phrase ce qui doit se passer et elle remplit l’éditeur : le déclencheur, un nom et les étapes. Elle n’enregistre jamais le workflow et ne l’active jamais. Vous lisez les étapes, corrigez ce qu’elle a signalé, puis enregistrez ; un nouveau workflow démarre en pause.
Comment distinguer une modification faite par un workflow de celle d’une personne ?
L’onglet Historique de la tâche la marque du nom du workflow, sous la personne dont l’action a déclenché le workflow. Toute personne qui peut ouvrir la tâche le voit, de même qu’un agent qui lit l’historique de la tâche.
Mettez le processus là où se trouve le travail.
Commencez gratuitement, puis ajoutez vos champs, votre premier workflow et un formulaire de demande quand votre équipe passe à un forfait supérieur.
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