Un CRM pour consultants
Un CRM pour consultants est un CRM qui sait qu’une affaire gagnée devient un projet. Un CRM commercial s’arrête à « gagnée ». Le travail d’un cabinet, ses heures, ses coûts et sa marge commencent là, et l’outil qui suit la vente n’en voit généralement rien.
C’est dans cet écart que la marge se perd. Chaque valeur, chaque client et chaque condition de facturation ressaisis de la vente dans un second outil sont un endroit de plus où le chiffre que vous appellerez plus tard la marge s’éloigne de ce qui a été vendu.
Ce dont un cabinet a besoin et qu’un CRM commercial n’a pas
Quatre choses, et chacune est un endroit où un CRM générique s’arrête, pas une fonction qui lui manque.
L’affaire doit devenir le projet
Un CRM commercial s’arrête à « gagnée ». Le travail d’un cabinet commence là. S’il faut ressaisir la valeur, le client, la devise et les conditions de facturation dans un second outil, la première chose qui dérive est le chiffre que vous appellerez plus tard la marge.
Les heures doivent avoir deux prix
La même heure coûte un taux au cabinet et se facture à un autre au client. Un CRM qui connaît la valeur de l’affaire sans jamais voir une heure validée ne peut pas dire si la mission a rapporté de l’argent, seulement si elle a été vendue.
Un forfait récurrent n’est pas un montant d’affaire
Le travail au temps passé, au forfait, en abonnement récurrent et par jalons reconnaît le chiffre d’affaires différemment. Un seul champ « montant » ne peut pas exprimer un abonnement avec des heures incluses, si bien qu’un CRM par étapes de vente ne prévoit plus rien d’utile dès que le travail devient récurrent.
Le client a besoin d’une fenêtre
Les clients demandent où en sont les choses. Un CRM pour un cabinet doit montrer à chaque client sa propre mission et celle de personne d’autre, sans siège et sans export de tableur chaque vendredi.
Un CRM commercial face à Onplana Services, sur ce qu’un cabinet évalue
La colonne de gauche est ce qu’un CRM par étapes de vente fait par conception ; ce n’est la critique d’aucun produit. La colonne de droite est ce qui est construit aujourd’hui dans Onplana Services.
| Question | Un CRM commercial | Onplana Services |
|---|---|---|
| Ce qui se passe à « gagnée » | La fiche se ferme | Un projet de livraison est créé avec la valeur, la devise, le client et les conditions de facturation |
| Devis | Un PDF joint à l’affaire | Des lignes chiffrées sur l’affaire, envoyées par lien privé, acceptées par le nom, et les lignes deviennent le budget et les conditions du projet |
| Modèle de facturation | Un montant d’affaire | Temps passé, forfait, abonnement récurrent ou jalons, par affaire et par projet |
| Temps | Hors périmètre | Des heures sur les tâches, validées, valorisées à un taux de coût et à un taux facturable |
| Marge | Valeur du pipeline | Chiffre d’affaires face aux coûts par client, projet et personne, avec ce qui explique l’écart |
| Vue du client | Un portail limité aux lignes du client connecté | |
| Dérive du périmètre | Nulle part | Les demandes du client rattachées au client, regroupées selon qu’elles sont devenues du travail ou ont été renégociées |
| Prix | Par siège, souvent avec des minimums | 24 $ US par siège et par mois ; les intervenants occasionnels saisissent leur temps comme invités, sans siège |
Pas à droite : la facturation elle-même. Le temps et les frais validés partent dans Xero en brouillons de facture, QuickBooks arrive ensuite, et votre comptabilité reste le grand livre.
Comment la fiche voyage
Un client et un contact. Une affaire pour le client, avec une valeur dans une devise et un modèle de facturation : temps passé, forfait, abonnement récurrent ou jalons. Un devis fait de lignes chiffrées, envoyé par e-mail en lien privé et accepté par le client qui tape son nom. Gagner l’affaire crée le projet de livraison qui porte tout cela. Les heures arrivent sur les tâches du projet et sont validées ; chacune est valorisée au taux de coût pour la marge et au taux facturable pour le client, à partir d’une grille de taux qui connaît le projet et le client. Le rapport de marge lit le chiffre d’affaires face aux coûts par client, par projet et par personne.
Les demandes du client en cours de route sont classées sous le client, et une vue des demandes sépare celles qui sont discrètement devenues du travail de celles que vous avez renégociées. C’est là que la dérive de périmètre non facturée devient quelque chose que l’on peut montrer, plutôt qu’une découverte de fin d’année.
Les questions des cabinets
Qu’est-ce qui fait qu’un CRM convient aux consultants plutôt qu’aux commerciaux ?
Il doit savoir qu’une affaire gagnée devient un projet, que les heures ont deux taux et qu’un abonnement récurrent n’est pas un montant d’affaire. Onplana Services garde l’affaire, le projet, le temps et la marge dans une seule fiche, si bien que ce que vous avez vendu et ce que vous avez livré ne peuvent pas se contredire.
Puis-je garder mon CRM commercial actuel ?
Oui. Onplana Services est la fiche à partir de l’affaire ; beaucoup de cabinets gardent un outil de prospection en amont. Les affaires, les entreprises et les contacts sont accessibles par l’API et MCP, de sorte qu’un agent ou une intégration peut créer l’affaire quand un prospect se convertit.
Est-ce qu’il facture ou passe les écritures dans ma comptabilité ?
Il ne crée pas lui-même de factures. Il calcule ce que chaque mission a rapporté et coûté et le transmet à votre grand livre : le temps validé et les frais refacturables partent dans Xero en brouillons de facture, un par client, avec un aperçu qui n’écrit rien avant. QuickBooks arrive ensuite, et un téléchargement CSV fonctionne dès aujourd’hui avec n’importe quel système.
Comment fonctionne un devis ?
Vous chiffrez l’affaire en lignes : du temps à un taux, un forfait, un abonnement par période, des jalons ou des frais. Onplana met le devis en forme et envoie au client un lien privé par e-mail ; après avoir confirmé son adresse, il peut l’accepter en tapant son nom. L’acceptation est enregistrée sur l’affaire, et gagner l’affaire transforme les lignes en budget et en conditions de facturation du projet.
Combien cela coûte, et puis-je l’acheter aujourd’hui ?
Onplana Services coûte 24 $ US par siège et par mois, ou 19 $ US par siège et par mois en facturation annuelle. Oui. Il est en vente dès maintenant, et vous pouvez commencer gratuitement depuis le bas de cette page.
Est-ce la même chose qu’Onplana ?
Onplana gère la livraison : plannings et valeur acquise dans toutes les offres, feuilles de temps et capacité à partir de Professional. Onplana Services est ce même Onplana avec la couche commerciale en plus, les clients, le pipeline, les devis, la marge et les frais, à un prix séparé, et un espace Services a les feuilles de temps dès le premier jour.
Ouvert dès maintenant, et gratuit pour commencer
Onplana Services coûte 24 $ US par siège et par mois. Vous pouvez commencer gratuitement aujourd’hui, sans carte. Le côté livraison, feuilles de temps, grilles de taux et taux d’occupation, c’est Onplana lui-même, et il est disponible dès maintenant.
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