Planifier, staffer et facturer vos missions étape par étape

Non. Onplana n'émet pas de factures, ne les numérote pas, ne calcule pas les taxes, ne relance pas les paiements et ne passe aucune écriture dans votre grand livre. Votre système comptable garde tout cela. Ce que fait Onplana, c'est préparer les lignes : l'export comptable envoie le temps approuvé, les dépenses et les honoraires constatés de la période à Xero sous forme de brouillons de factures, un par client, ou dans un fichier CSV pour tout autre système, et marque ce qu'il a envoyé pour que le même mois ne puisse pas être facturé deux fois. QuickBooks arrive ensuite.

Pas aujourd'hui. Les honoraires d'une étape sont un montant de jalon, et un montant de jalon est constaté en totalité quand son jalon est achevé : une étape se facture à sa validation, pas en plusieurs fois. Beaucoup de petits cabinets facturent exactement ainsi. La facturation à l'avancement dans une étape est prévue une fois les connexions comptables terminées, et nous préférons le dire maintenant plutôt que vous le laisser découvrir en troisième semaine.

Pas encore sous forme de ligne de rapport. Le rapport de marge regroupe le chiffre d'affaires et les coûts par client, par projet et par personne. Chaque heure est sur une tâche d'une étape, et chaque tâche porte son estimation et son avancement, mais Onplana ne totalise pas encore les heures, le coût ni l'avancement par étape : comparer une étape à sa part d'honoraires est une somme que vous faites à partir de ses tâches, pas une colonne que le rapport vous donne. Un découpage par étape est prévu quand un cabinet aura mené de vraies missions avec ces modèles.

Non. Les modèles sont une forme de départ. À partir de Professional, renommez une étape, ajoutez-en une (une étude préalable, par exemple, ou une étape zéro chiffrée à part) ou supprimez-en une ; sur tout forfait, les lignes d'honoraires du devis portent la répartition que fixe votre mission. Le modèle AIA indique dans les notes de ses tâches les parts habituelles de 15, 20, 40, 5 et 20 pour cent parce que les maîtres d'ouvrage les reconnaissent, pas parce qu'Onplana les impose. Une chose ne se renomme pas : les libellés du produit autour d'une étape disent toujours Epic.

Votre planning l'est, avec ses tâches, ses dépendances, ses ressources et ses coûts, et un fichier .mpp ou XML Project importé dans un nouveau projet apporte aussi sa planification initiale. Les étapes arrivent comme tâches récapitulatives plutôt que comme phases, parce que c'est ainsi que Microsoft Project les conserve. Utilisez les modèles pour les nouvelles missions ; un plan importé garde sa propre structure.

Les deux modèles, ainsi que le regroupement et le filtrage par phase, sont sur tous les forfaits, y compris Free. Modifier les phases elles-mêmes est disponible à partir de Professional, les feuilles de temps avec approbations à partir de Professional et les grilles tarifaires sur tous les forfaits, y compris Free. Les clients, le pipeline, les devis, les honoraires par étape et le rapport de marge sont Onplana Services. Onplana Services, c'est Onplana avec la couche commerciale en plus, clients, affaires, marge et dépenses, et il est disponible dès maintenant : un cabinet qui veut le pipeline et la mission au même endroit peut commencer là.